作者：雨中狂睡 来源：substack
主要来聊一下七月可能会炒作的叙事，以及我个人的评级。
1/ 以太坊 S级
7 月最重要的事情就是 ETH ETF 和 Mt. Gox。市场总是会先于事件作出反应。随着事件的来临，事件对于市场的影响会越来越小。这也是人们会经常说「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果历史押韵的话，ETH 可能会走出类似于 BTC 在 ETF 通过后的类似表现——当然我们也要考虑到整体的宏观环境和美国大选对市场的影响。
不过在 Sell the news 这件事上，我赞同 Zhusu 的观点。市场的反身性，bro
关于 ETH Beta，我之前选了四个币： $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 价格的波动很大，适合做波段，而 $ENS 表现最好。关于 $TURBO 这个币我更新一下我的理解：与 ETH 关联性不大，所以会移出 List。现在的 List 是： $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR （ $MKR 还是那个拆分改名叙事，协议收入/基本面也很棒）
2/ Layer1（A 级）, Layer2 （B 级）, Layer3（C 级）
Solana A 级
之前我已经聊过我的观点了，Solana 目前只有一个叙事就是 memecoin 的赌场。关于 ETF 申请的催化剂，以及 Blink，还有之前的 Depin、Solana Mobile 这些叙事还需要时间来验证。归纳总结就是 Solana 的目标是 Mass adoption，但任重道远。目前市场对于 Solana 的需求只有炒作 memecoin。
Avalanche B 级
Avalanche 可能会推出一些新的活动，类似于之前的 Avalanche Rush。”Proof of Boost”
https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908
Fantom B 级
转换为 $S ，之前推文我已经聊过⬇️
https://x.com/0xSleepinRain/status/1805875415116136876
Layer2 部分我没什么太多想分享的，主要关注 Basechain 的财富效应和 Arbitrum 上的 Farm 机会。但是 $ARB $OP 等 Layer2 代币没有太多的介入机会。同时，如果 ZK 叙事爆发，你们知道选哪个标的 : ）
$ZK 是 ZK 最好的 meme。
关于 Layer3 的 $XAI 我简单聊一下自己的观点。
目前 Xai 链上的 TPS 已经达到了 104，位居以太坊 Layer2&Layer3 第一名。之前我在推文中也已经解释过这个现象。另外，在 7 月 9 日，$XAI 将会解锁约两亿枚代币（占当前流通的 71%）——这是一个超大额解锁事件。阴谋论地想，这两件事情的发生会不会有所关联？Xai 会不会使用做数据的手段来让价格增长变得更加合理呢？一切是未知的。但我已经把 $XAI 列入到了我的 Watchlist，一旦价格发生不寻常的变化，我就会立马介入。
https://x.com/0xSleepinRain/status/1803298199295369417
$DEGEN 我其实一直挺看好的，奈何币价表现很垃圾。所以，在这里就不多赘述。
总而言之，Layer3 Token 代币的价格主要还是看催化剂和叙事，真正的用户没多少（这里指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ），短期大于长期。
3/ RWA A 级
$ONDO 是最好的标的，且和贝莱德的东西息息相关。Ondo 和以太坊就是贝莱德推代币化的主阵地。
4/ AI A 级
没有太多好聊的， $FET $OCEAN $AGIX 的合并快要落幕， $WLD 的解锁已经开始。如果板块的上涨取决于外部产品/技术的发布，也是短期炒作。在 30 天叙事强弱中，AI Token 的价格表现是最弱的。
https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative
5/ 社交，目前依然是伪命题，当前评级 C。
之前我认为 Coinbase Smart Wallet 会带来一波关于 Basechain 的炒作，最终奈何在这种市场情绪下，Basechain 生态的整体表现并不亮眼，只有 $BRETT 跑了出来。在这波选币上大失败。检讨一下就是，市场的流动性和情绪不足以维持 Basechain 生态的大爆发，可能只有一个币或者两三个币会出现亮眼表现。太左侧介入也不好，只能随时监控链上行情并在右侧介入。
6/ 游戏，当前评级 C。伪命题x2
Pixels Online 的表现依然强势，但价格表现很差。
The Beacon 表现不佳——虽然相关活动推动了老玩家的回流和新玩家的加入，但是持续性并不好。
Mavia 推出了 Phase 2，具体可以参考这条推文，但市场并不买单
https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497
从过去 90 天的叙事代币强弱对比中，我们可以清晰的看到，游戏叙事在上一季度表现并不亮眼（低情商：最差的）。我期待反转，但目前不会介入。
7 月具体事件可以查看这张图
Leave a Reply