解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

原创 | Odaily星球日报

作者 | Asher

解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

今日,Bitget Wallet 第二期 Launchpad 项目 MetalCore(MCG)白名单开启 30 分钟内即达到 200% 倍超募硬顶,超募 870% ,提前完成认购,随后公众轮开启 10 分钟内即达到 1000% 倍超募硬顶,提前完成认购,足见本次 Launchpad 活动热度之高。

对于白名单轮,需要持有超过 2000 枚 BWB 才能参与。值得一提的是,本次 BWB 金铲子属性可谓大幅加强,根据官方信息,本次认购的代币 MCG 若上市后 3 天内如果破发, 则 100% 进行退款。也正因为此,Odaily星球日报关注到了新晋金铲子——Bitget Wallet(BWB)。

Bitget Wallet:从入口到平台,重新定义 Web3 钱包

项目简介

解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

图源:

Bitget Wallet 是一个去中心化多链加密钱包,致力于为全球用户提供安全、便捷的一站式数字资产管理服务。Bitget Wallet 的解决方案是构建并打磨自己原生的交易聚合器:Bitget Swap。聚合近 50 条公链的数百个 DEX,为用户提供优化便宜的交易路径,并且推出无 Gas 交易功能、极速交易模式等等。对于用户而言,需要做只是简单地点击选择代币和进行交易。

一直以来,钱包都被称为私钥管理工具、Web3 入口,事实上,随着链上生态的繁荣和活跃,钱包的位置和角色决定了其仅仅作为入口是不够的。在团队看来,Web3 钱包需要被重新定义,入口应当转变为平台。对于 Bitget Wallet 而言,团队要做的是打造 Bitget Onchain Layer。

代币经济学

BWB 是 Bitget Wallet 官方生态代币,同时也是 Bitget Onchain Layer 的系统代币,在生态系统中扮演多个角色,包括社区治理、Staking、Bitget Wallet Launchpad 及各个空投活动,以及 Bitget 平台活动的参与资格,同时还有 Bitget Onchain Layer 生态项目空投资格,以及 AA 钱包推出后多链 Gas 费的支付使用。

根据 Bitget Wallet 官方发布的文档,其原生代币为 BWB,代币最大供应量固定为 10 亿枚,其具体分配情况如下:

  • 私募投资者:100,000,000 BWB,占总供应量的 10.00%,10% 的 BWB 供应量将分配给私募投资者,TGE 开始锁仓 12 个月后线性释放,分 12 个月解锁完毕;

  • 公募:11,000,000 BWB,占总供应量的 1.10%,1.1% 的 BWB 供应量将通过公募的形式分配给用户,其中 0.1% 的代币将在 Bitget Wallet 自身的 Launchpad 平台进行公募;

  • Pre-TGE 空投:50,000,000 BWB,占总供应量的 5.00%,5% 的 BWB 供应量将分配给 TGE 前的空投活动,参与活动获取 BWB Points 的用户可以将 BWB Points 兑换为 BWB;

  • BKB 持有者:30,000,000 BWB,占总供应量的 3.00%,3% 的 BWB 供应量将分配给 BKB 的持有者,BKB 是 Bitget Wallet 的前身 BitKeep 主体发放的平台积分,BKB 总量 6 亿枚,BWB 总量 10 亿枚,每 6 个 BKB 可以兑换 10 个 BWB;

  • 团队:100,000,000 BWB,占总供应量的 10.00%,10% 的 BWB 供应量将分配给 Bitget Wallet 团队成员,用于激励团队建设以及吸引更优秀的人才加入 Bitget Wallet 。该部分 TGE 开始后锁仓 12 月,随后分 36 个月线性释放;

  • 生态建设:180,000,000 BWB,占总供应量的 18.00%,18% 的 BWB 供应量将用于 Bitget Onchain Layer 等生态发展建设,TGE 后线性解锁。该部分用于生态系统的发展、投资孵化和合作激励,以更好地促进 Bitget Wallet 朝向 Bitget Onchain Layer 方向发展;

  • 质押激励:60,000,000 BWB,占总供应量的 6.00%,6% 的 BWB 供应量将用于激励用户质押 BWB 获取激励;

  • 社区金库:469,000,000 BWB,占总供应量的 46.90%,46.9% 的 BWB 供应量将作为社区金库,用于平台用户增长、社区激励等方面。其中的 6.9% 将在 BWB TGE 时发放,以满足平台的营销和流动性需求,其余代币将通过线性解锁释放。

解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

BWB 将根据下图的时间表在五年内进行分配释放。

解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

BWB 在 TGE 时代币流通量很少,私募投资者、团队部分的代币都需要一年以后才开始解锁;质押激励、生态建设、社区金库部分代币线性缓慢解锁。因此,在 TGE 后的一年内 BWB 代币并没有显著的代币抛压。

同板块市值比较

根据 CoinGecko 数据,钱包板块为大家所熟知且市值靠前的四个项目分别为:

  • Safe(SAEF):总量 10 亿枚,目前流通 4.27 亿枚,流通市值 5.98 亿美元;

  • Trust Wallet(TWT):总量 10 亿枚,目前流通 4.16 亿枚,流通市值 4.22 亿美元;

  • SafePal(SFP):总量 5 亿枚,目前流通 4.62 亿枚,流通市值 3.80 亿美元;

  • Coin98 (C98):总量 10 亿枚,目前流通 7.33 亿枚,流通市值 2.37 亿美元。

解读流通市值仅7000万美元的新晋金铲子BWB(Bitget Wallet)

对于项目短期价格增长空间,流通市值是一个重要参与因素。根据 Bitget Wallet 官方所给信息,BWB 流通量仅为 1.27 亿枚,按照当前价格 0.48 美元计算,其流通市值为 6096 万美元,距 C98 有 3.9 倍、距 SFP 有 6.2 倍、距 TWT 有 6.9 倍、距 SAEF 有 9.8 倍增长空间。对于 BWB 背后有交易所的支持,其有潜力短期进入钱包板块的第一梯队,因此短期增长空间十分客观。

洞见数据02期|OKX & CoinGlass:如何挖掘价值数据,培养成熟交易思维?

在加密货币市场,数据一直是人们作出交易决策时的重要抓手。我们该如何拨开数据迷雾,发掘有效数据来优化交易决策?这是市场持续关注的话题。本次 OKX 特别策划了《洞见数据》专栏,并联合 CoinGlass、AICoin 等主流数据平台共同从常见用户需求出发,希望挖掘出更系统化的数据方法论,供市场参考学习。

以下是第二期内容,由 OKX 策略团队与 CoinGlass 研究院共同围绕不同交易场景需要参考的数据维度展开探讨,涉及到交易机会的捕捉以及如何培养科学的交易思维等话题,希望对您有所帮助。

CoinGlass:CoinGlass 是一家全球性的加密货币数据分析平台,致力于为用户提供全面的市场监控和深度数据解读服务。CoinGlass 提供实时行情数据、市场深度分析、期货和期权持仓数据、资金费率、爆仓数据等工具,帮助交易者更好地了解市场动态和风险状况。通过直观的图表和定期的市场报告,CoinGlass 成为全球加密货币市场分析的重要工具。

OKX 策略团队:OKX 策略团队由一群经验丰富的专业人士组成,致力于推动全球数字资产策略领域的创新。团队汇聚了市场分析、风险管理和金融工程等多领域的专家,凭借深厚的专业知识和丰富的业务经验,为 OKX 的战略发展提供坚实支持。

一、对新手用户而言,参考价值较高的数据维度有几类?

CoinGlass:新手用户通常缺乏交易经验和专业知识,因此更倾向于使用简单直观、易于理解的数据指标。这些指标通常具有较高的参考价值,因为它们能够快速反映市场情绪和趋势。例如,贪婪与恐惧指数、多空比、ETF 资金的流入流出情况以及 CME 的持仓量变化都是初级用户可以快速理解的数据指标。这些指标直观地反映了市场的情绪和交易者的行为,帮助用户迅速了解市场的动向并做出明智的决策。

那么,他们如何能够快速读懂这些简单的数据呢?以下是一些诀窍:

首先,经常关注这些指标,比如 ETF 资金的流入流出、贪婪与恐惧指数以及多空比等。当这些指标发生变化时,利用图表工具直观地分析指标变化与价格走势之间的关系。

其次,查看这些指标的历史走势,并将其与价格图表进行对比,以理解这些指标变化与市场走势的对应关系。

第三,学习基础分析方法,包括掌握基本的技术分析和市场情绪分析的原理和方法。

第四,多关注市场新闻和加密货币专家的分析,积累更多的市场知识和经验,有助于更深入地理解市场背景和行情走向。

最后,通过模拟交易进行实践,利用数据进行复盘,以提升数据解读和应用能力。通过这些方法,是可以逐步提升对市场数据的理解和应用能力的,从而在交易决策中更加自信和明智。

OKX 策略团队:我们总结了以下四个方面以及对应的分析小诀窍供用户参考:

首先是价格趋势数据。当前价格、历史价格走势、移动平均线(MA)、相对强弱指数(RSI)、布林带(Bollinger Bands)等都属于这一类数据。这些数据可以帮助用户了解市场的基本走向,识别买入和卖出的时机。对于移动平均线(MA),当价格在 MA 之上时,市场可能处于上涨趋势;当价格在 MA 之下时,市场可能处于下跌趋势;而当短期 MA 穿过长期 MA 时,可能预示趋势反转。相对强弱指数(RSI)方面,如果 RSI 大于 70 ,市场可能超买,应考虑卖出;如果 RSI 小于 30 ,市场可能超卖,应考虑买入。布林带的使用上,当价格接近上轨时,可能面临阻力,应考虑卖出;当价格接近下轨时,可能获得支撑,应考虑买入;而当布林带的带宽收窄时,可能预示重大突破即将发生。

其次是成交量数据。成交量数据反映了市场的活跃程度,帮助用户判断趋势的强度和可持续性。量价关系的基本原则是,量增价涨表示上升趋势可能持续,量增价跌可能预示更深的跌幅和趋势反转。成交量变化模式中,如果前期市场相对低迷,成交量和价格都处于较低水平,而成交量逐渐增加,价格缓慢上升,这可能表示有大资金开始逐步进场,市场可能正在形成新的上涨趋势。交易活跃度增加时,更多的交易者参与到交易中,可能预示着趋势变化信号。深度下跌后的巨量成交可能意味着卖压减缓,买盘涌入,市场可能开始回稳,但并不意味着价格会立即反弹。市场整体下跌中个别币种的逆势放量可能反映出该币种的特殊因素,需要结合基本面分析来判断其持续性和后续走势。

然后是基本面数据。项目公告、合作伙伴关系、技术进展、代币经济学和监管动态等都属于基本面数据。这些数据提供了有关项目的长期潜力和风险的信息,有助于做出更加明智的交易决策。用户应关注重要公告,评估其对项目发展的潜在影响;了解技术进展,关注开发里程碑的完成情况,评估技术可行性;分析代币经济学,了解代币的供应机制、通胀率和用途;跟踪监管动态,评估监管变化对项目的潜在影响。

最后是市场情绪数据。社交媒体提及度、恐惧与贪婪指数、衍生品市场资金费率等都属于市场情绪数据。这些数据可以反映交易者的心理状态,有助于判断市场可能的反转点。社交媒体热度突增可能预示短期价格波动,持续高热度则需要关注是否出现过度炒作。恐惧与贪婪指数方面,极度恐惧(0-25)可能是买入机会,极度贪婪(75-100)可能是卖出时机。资金费率方面,持续高正费率表明多头情绪强烈,可能面临回调,持续负费率表明空头情绪浓厚,可能出现反弹。

二、对于高阶用户而言,多元化资产配置很重要,如何做是有帮助的?

CoinGlass:我们建议高阶用户从以下几个维度入手:

首先是潜力币筛选。通过价格、市值、流通量、上交易所等条件筛选出具备增长潜力的货币,进行精准交易布局。这种筛选方式能够帮助交易者找到具有较高潜力的币种,从而实现更好的交易回报。

其次是资产组合搭配。资产组合搭配的关键在于利用相关性分析,选择那些相关性较低的资产进行配置。通过这种方式,可以有效分散交易组合的风险,提高整体的稳定性和回报率。选择相关性较低的资产能够确保在某些资产下跌时,其他资产可能上涨,从而平衡整体收益。

再者是衍生品套利机会。使用资金费率套利计算器,发现套利机会并进行资金费率套利,从而增加整体资产的收益率。资金费率套利是一种相对低风险的策略,可以在市场波动中获得稳定的收益。

接下来是交易组合监控。使用交易组合监控工具,可以测试不同交易方案的利润和风险,并定期进行回顾和调整,从而优化配置策略。这种方法可以帮助交易者实时了解交易组合的表现,及时调整策略以适应市场变化。

最后是风险管理工具。使用各种风险管理工具和技术,如止损单、对冲策略等,控制交易风险。有效的风险管理是确保交易者在市场波动中能够保持资产安全的重要手段。

OKX 策略团队:据我们观察对于这类人群来讲,策略型产品的选择是非常重要的,一般情况下,常用的工具包括定投策略、组合套利和大单拆分。定投策略通过周期性买入降低总体持仓成本,组合套利通过对冲套利降低交易风险,而大单拆分则通过将大额订单拆分成小额订单来减少市场影响和交易成本。这些策略结合各自的特性,能帮助大资金用户更高效地进行多元化配置,实现稳健的交易目标。

定投策略(多币组合,定期买入)就是一种通过周期性的买入来降低总体持仓成本的策略。持续在价格下跌的过程中分批低价买入,并可以在价格反弹时止盈卖出,周而复始,不断循环套利。

组合套利则是一种帮助用户做对冲套利、降低交易风险的策略。此策略可以选择同时成交不同或相同的币种/市场,通过利用行情震荡,以及各交易品种之间的价差,自动且及时帮助用户获利了结。组合套利策略可以有效地帮助用户减少应对未来市场不确定性的潜在亏损风险。

大单拆分也是一种提供给大额交易者的便捷交易策略。此策略可以帮助用户把大额订单拆分成小额订单后分批挂单,且订单通过策略的智能设置,可以将大单本身对市场的影响最小化,同时可以保持在一个较高的平均成交价格水平,从而极大减少大额交易者的交易成本。

三、时机是制胜关键,交易员该如何甄别最佳交易机会?

CoinGlass:抓住时机非常重要。在上一个问题中,我们介绍了一些关键数据维度,这些数据维度对于用户找到最佳的买入和卖出时机将起到至关重要的作用。下面我们简单讲述在建仓和止盈止损两个阶段中可以参考的数据和分析方法。

在建仓阶段:

清算热力图显示,当清算强度集中在一个特定价格范围时,价格可能向该区域移动,交易者可以依据清算水平高度集中的方向进行建仓。如果 ETF 资金大额流入,比如 BTC ETF 的日流入资金远超过平均值,这表明市场对 BTC 的兴趣增加,交易者可以考虑建仓或加仓操作。比特币资金费率长期低于基准费率(0.01% )通常表明市场处于盘整或接近底部阶段,适合在底部时建立仓位。持仓量大幅增加表明市场迎来更多资金流入,提升了市场活跃度,这种情况通常出现在上涨趋势之前。例如,CME 比特币期货的持仓量突然增加 10% ,意味着机构交易者对市场未来走势非常有信心,可以考虑建仓或持有仓位。

成交量长期低迷通常表明市场处于盘整或底部区域,适合建仓。现货流入增加表示市场上的购买需求提升,通常是买入信号,这种情况下可以考虑建仓以抓住市场上涨机会。当多空比偏低,意味着空头占优势,可能触发空头回补,进而导致价格上涨,是建仓的好时机。贪婪与恐惧指数长时间低于 20 ,市场处于极度恐惧状态,价格低迷,有抄底机会,逐步建仓是个不错的选择。

在止盈止损阶段:

清算热力图可以帮助交易者找到止盈和止损的位置,将止盈止损设置在价格即将进入大量清算区域时,可以更安全地锁定利润。如果 ETF 流出增加,比如 BTC ETF 的日流出资金大幅超过平均值,可能预示市场情绪转向悲观,可以考虑减仓或止损。高资金费率是警示信号,比如比特币期货的资金费率超过 0.1% ,表示市场过度看涨,若高资金费率持续较长时间,可能引发市场调整甚至崩盘。

相反,长期低资金费率表示市场情绪过于低迷,可能出现过度抛售,市场往往会出现意外反转,带来潜在交易机会。例如比特币合约持仓量突然减少 10% 以上,反映市场信心不足,适合减少仓位或止盈止损。价格急速下跌导致大量爆仓,市场可能快速反弹,交易者可以在市场触底反弹时入场。现货流出增加表明市场抛售压力增加,是止盈或止损的信号,大量抛售可能导致价格下跌,止盈可以在价格下跌前锁定利润,止损则避免更大损失。

当多空比显著变化,通常表示市场情绪发生极端波动,价格很可能剧烈波动,交易者需要提高警惕,调整手头头寸,设置好止盈止损,以应对市场剧烈变化。贪婪与恐惧指数长时间高于 80 ,市场处于极度贪婪状态,价格虚高,可以逐步减仓或止盈,因为市场可能面临回调风险。

通过这些数据维度,能够帮助交易者在合适时机建仓,并及时调整策略,实现更好的收益和风险管理。但需要明确的是我们在寻找最佳时机时,应综合利用多个数据指标能够帮助交易者更全面地预测市场变化,减少单一指标带来的误导,提高决策的准确性和效率。

OKX 策略团队:关于这个问题,我们建议交易者综合使用持仓倾向、基差、技术指标,交易者可以更准确地把握买入和卖出的最佳时机,再通过收益/风险工具客观把握止盈止损时机。

  • 持仓倾向(Long Short Ratio):

持仓倾向反映了市场参与者的多空比例。高多头比例(long ratio)通常表示市场情绪乐观,交易者倾向于买入;高空头比例(short ratio)则表示市场情绪悲观,交易者倾向于卖出。通过分析持仓倾向,用户可以判断当前市场的主要趋势和情绪,从而选择合适的建仓时机

  • 基差:

基差是指期货合约价格与现货价格之间的差异。基差可以是正值(期货价格高于现货价格)或负值(期货价格低于现货价格)。基差反映了市场参与者对未来价格变化的预期。如果基差为正,通常表示市场预期未来价格会上涨(contango);如果基差为负,通常表示市场预期未来价格会下跌(backwardation)。基差可以用于监测市场情绪和制定套利策略。例如,基差迅速上升可能表示市场情绪偏多,而基差快速下降可能表示市场情绪偏空。

  • 技术指标 – 超买超卖(Overbought/Oversold)

通过相对强弱指数(RSI)和随机指标(Stochastic Oscillator)等技术指标,用户可以判断市场是否处于超买或超卖状态。当 RSI 高于 70 时,市场可能超买,价格可能回调;当 RSI 低于 30 时,市场可能超卖,价格可能反弹。这些技术指标有助于用户在市场极端情绪时选择建仓时机

  • 收益/风险工具

这个工具可以帮助用户可视化并管理每笔交易的潜在收益和风险。用户可以设置止盈和止损点,计算出每笔交易的风险回报比,从而制定合理的退出策略。通过使用这个工具,用户可以更好地控制风险,确保在市场波动中实现最佳收益。

四、总体上看,有被低估的数据指标吗?

CoinGlass:不同的交易者,他们的交易方式、能承担的风险,以及交易目标都不太一样。所以他们在选择分析市场的数据指标时,也会有所不同。市场环境和行情的变化也会影响某些指标的价值,使其在某些时期更具有意义,而在其他时期可能不那么重要。

虽然每个指标都有其独特的作用和意义,但在实际应用中,单一指标往往难以全面反映市场情况。

因此,建议交易者综合考虑多个维度的数据指标,进行全面分析和综合判断,以更准确地把握市场走势和交易机会。综合利用多个数据指标,例如基本面数据、技术分析指标和市场情绪指标等,有助于交易者更全面地了解市场,减少单一指标带来的误导,提高决策的准确性和效率。

OKX 策略团队:下述的这些维度的数据指标在加密货币市场可能被低估,但它们对市场分析和交易决策有相对重要价值:

  • ETF 流入流出资金

加密货币 ETF 的资金流入流出情况可以反映机构交易者的市场态度。大量资金流入 ETF 通常表明机构交易者对市场前景看好,而资金流出则可能预示着机构对市场的信心减弱。分析 ETF 的资金动向,可以帮助用户判断市场的中长期趋势。

  • 期权市场数据(Options Market Data)

期权市场的数据包括隐含波动率、看涨和看跌期权的持仓量等。这些数据反映了市场对未来价格波动的预期。期权市场的数据可以提供市场情绪的前瞻性指标。例如,隐含波动率的变化可以预示价格的大幅波动,看涨期权的增加可能预示市场看涨预期。

  • 稳定币流动(Stablecoin Flows)

稳定币(如 USDT、USDC)的流入流出情况可以反映市场的资金流动和交易者的避险需求。当大量稳定币流入交易所时,可能预示交易者准备买入加密货币;相反,稳定币流出交易所则可能表示交易者套现离场。分析稳定币流动可以提供资金动向的线索。

  • 网络效应指标(Network Effect Metrics)

网络效应指标包括活跃用户数、开发者活动、社交媒体关注度等,这些指标反映了区块链项目的网络效应和生态系统健康度。强大的网络效应通常意味着更高的项目粘性和成长潜力,适合中长期交易决策。

  • DeFi 活动指标(DeFi Activity Metrics)

包括锁仓总值(TVL)、DeFi 协议的用户数、借贷和流动性提供情况等。DeFi 活动指标反映了去中心化金融市场的健康状况和增长潜力。高 TVL 和活跃的用户参与度通常表明 DeFi 市场的强劲需求和增长潜力。

五、如何培养更科学的交易思维?

CoinGlass:当谈及培养科学的交易思维时,我们需要通过系统的学习和实践来提升自己。首先,保持客观理性是至关重要的。制定详细的交易计划并坚决执行,这样我们就能够不受市场情绪的左右。然而,要做到这一点并不容易。其次,学习数据分析和风险管理是必不可少的步骤。掌握技术分析和基本面分析工具,学会设定止损和止盈点,能够帮助我们更好地应对市场波动,确保我们的交易稳健发展。

当然,积累交易经验也是成功的关键。记录每笔交易的原因、过程和结果,进行总结和反思,能够帮助我们不断完善自己的交易策略。然而,市场变化多端,我们需要保持开放的心态。时刻关注行业新闻和专家的观点,持续更新知识,才能更好地把握市场的脉搏。

此外,制定明确的交易规则并严格遵守,可以有效避免因贪婪或恐惧而做出错误的决策。而通过模拟交易,我们可以在实战之前充分准备,验证和完善自己的交易策略,降低实战中的风险和损失。

最后,定期回顾和调整交易策略是持续进步的关键。根据市场情况和经验,及时优化我们的交易策略,确保它们始终保持有效性和适应性。通过这些努力,我们可以逐步培养更科学的交易思维,提高交易的成功率和效率。

OKX 策略团队:从我们的经验来看,要成为一个成熟的交易者,需要提升以下三方面的能力:

首先是掌握基础数据与指标。比如,了解宏观趋势是关键,包括理解基本的经济指标(如 GDP、通胀率、利率等)及其对市场的影响,关注全球地缘政治局势和重大事件对加密货币市场的影响,理解加密货币市场周期和长期趋势。价格和技术分析也是必不可少的,深入使用常用技术指标(如移动平均线、RSI、MACD、布林带等),掌握趋势线、支撑位和阻力位的识别方法,了解市场结构(如高点、低点、趋势通道等)的识别和分析方法。此外,还需深入基本面分析,学习分析加密货币项目的白皮书、团队背景、技术路线图,深入理解代币经济学原理,包括供应机制、通缩/通胀模型、使用场景等,持续关注行业动态、技术创新和监管环境变化。

其次是培养分析和决策能力。维持批判性思维是其中的重要部分,学会质疑和验证信息来源,特别是社交媒体上的市场热点,培养多角度思考能力,考虑与自己观点相反的可能性,学习识别市场情绪和过度反应的迹象,培养独立思考能力,不盲目追随专家意见。构建系统化交易策略,根据个人风险承受能力和交易目标制定清晰的交易计划,设定明确的入场和出场规则,包括止损和止盈点,学习使用不同的订单类型(如限价单、市价单、条件单等)来执行策略。建立严格的交易纪律,养成每次交易前检查分析的习惯,避免冲动交易,严格执行预先制定的交易计划和风险管理规则,学会控制情绪,尤其是在面对大幅盈利或亏损时,建立交易日志,记录每次交易的理由、结果和情绪状态。

最后是实践与持续改进。进行系统化的复盘与优化,定期回顾交易记录,分析成功和失败的原因,使用量化方法评估策略性能,如夏普比率、最大回撤等,根据市场变化和复盘结果,持续优化交易策略,学会从失败中学习,将每次亏损视为改进的机会。保持学习和市场敏感度,关注行业领先分析师的观点,同时培养独立验证的能力,持续关注新的金融科技发展,如 DeFi、NFT、跨链技术等,学习跨市场分析,了解传统金融市场与加密货币市场的关联。

结语

以上是 OKX 推出的《洞见数据》专栏第二期,聚焦不同用户场景所需要参考不同数据维度等问题,希望为不同经验值的交易员群体提供系统化的数据方法论,从而更好地把握市场脉搏,做出明智的交易决策。在未来的系列文章中,我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法,为交易员群体学习交易提供参考。

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详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?

详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?缩略图

作者:Crypto_Painter 来源:X,@CryptoPainter_X 

随着最近 BTC 短暂跌破 60000 美元大关,市场情绪一夜之间出现 180 度转弯,从一周前 75 的贪婪直接变为恐惧的 30 ;

市场真的那么恐惧嘛?

既然很多人都在谈论这个指数,那么我们今天就来一口气将这个指数彻底分析一遍 ,来看看市场情绪指数对交易到底有什么指引作用? 

首先,我们需要了解 F&G 指数是怎么计算的?

它通过 5 个主要权重进行计算:

1. 波动性:相对于过去 30 天和 90 天,BTC 价格的当前波动性,波动性的异常增加有时可能是市场过度恐惧的迹象。

2. 动能与成交量:相对于过去 30 天和 90 天的动量和成交量,相对于过去 30 天和 90 天,异常高的买入量可能表明市场变得过于贪婪,反之亦然。

3. 社交媒体:通过对社交媒体上的情绪分析,查看特定时间相对于历史标准言论的情绪类型和数量。

4. BTC 的统治率:比特币相对于其他加密货币的优势。

5. 谷歌趋势:通过一系列相关比特币搜索词的谷歌趋势来确定谷歌搜索的强劲增长期或下降期。 

了解到以上这些信息之后,我们就可以进一步的了解恐惧贪婪指数出现变动的原因; 

很明显,当前 BTC 出现 30 恐惧指数的主要原因并不是 1 和 2 ,因为其波动性与成交量在周线级别并未出现明显扩大,所以更有可能影响该指数的因素应该来自 3 ~ 5 ; 

其中社交媒体数据无法确切获得,只能凭我个人的感受,推特上的用户并未感到极度的恐慌,反倒是抄底的众多; 

而谷歌趋势则维持了小幅增长,且没有明显变化; 

那么主要变化只可能出现在 BTC 的统治率上了,前天大跌时,很多人都发现了山寨币完全不跟跌,从而导致 BTC 的统治率开始大幅下降,从局部高位下降近 4% ,要知道以加密货币的市值体量来说, 4% 的下降确实不是小数目!而这,可能便是恐惧贪婪指数出现迅速下跌的主要原因; 

因此,我们可以得出这样一个结论,当下 BTC 并未出现技术层面上的恐惧,而是单纯因为山寨币的坚挺而导致了该指数的计算结果的变化。

接下来有趣的就来了,历史上出现过这种情况嘛?

我将 BTC 恐惧贪婪指数进行了数值区域划分,并手动标记在 BTC 的周线图上,便得到了下面这个图表:

详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?

其中绿色标记为 BTC 恐惧贪婪指数在历史上处于 70 以上的水平,也就是总体处于贪婪或极度贪婪的阶段; 

而橙色标记为指数处于 10 ~ 30 之间的恐惧阶段; 

最后是红色的标记,代表了历史上 BTC 处于极度恐惧的阶段; 

没有标注的位置我们暂且将其视为市场情绪正常波动的中性阶段; 

从下图中的绿色箭头处可以看到:

详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?

最近两轮 BTC 的减半周期中,如果牛市来临,恐惧贪婪指数便会出现一连串长期的绿色贪婪标记; 

而在绿色贪婪标记持续较长一段时间后,总会突然冒出一个橙色的恐惧标记,就像这次一样,若这个橙色的恐惧标记未能长时间持续超过 3 周,且 BTC 重新进入贪婪状态,那么往往都预示着疯牛的到来!

若这个橙色的恐惧标记开始持续性的出现超过 3 周,那么很大概率上 BTC 将会迎来一波巨大的回调或直接终结牛市; 

因此,我们可以从辩证的角度来分析恐惧贪婪指数的意义,也就是恐惧的市场情绪在牛市进行中时,往往代表了绝佳的抄底加仓点位,而在牛市即将结束前,则代表了绝佳的逃顶机会; 

不过从我个人的视角下来看,当下的市场情况似乎有些偏向后者,主要原因有两个:

1.价格没有破新高且没有出现连续上涨,而是很明显从 3 月前的多头趋势转为了宽幅震荡行情;

2. 震荡的时间过长,且同时经常保持着贪婪的市场情绪;

当然我这里并不是暗示大家逃顶,上面已经明确说明了最适合的判断依据是连续 3 周出现恐惧的情绪,而不是当下的仅仅几天,毕竟在 2021 年的 9 月份就出现过连续 2 周的恐惧情绪,但价格最终还是反弹破了新高!

说完贪婪的部分,我们再看看极度恐惧(<10)? 如下图红色箭头所示:

详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?

自 2019 年以来,当牛市中首次出现市场情绪达到极端极度恐惧时,往往代表着牛市的结束,随后一段时间将会进入熊市,而当熊市持续一段时间后,第二次或第三次出现极端恐惧的市场情绪时,BTC 往往非常接近底部! 

也就是说,当 BTC 价格在高位首次出现极端恐惧的市场情绪时,接下来都是逃顶的机会,若价格没有跌破原有震荡区间,那么还可以等待一波小的反弹后出货; 

而当熊市中第二次或第三次出现极端恐惧的市场情绪时,记住那个最让人恐惧的一天的收盘价,自这个价位以下,都是逐步建仓或定投吸筹的好机会,当然, 3-12 这种黑天鹅除外,因为只给了 3 天建仓的机会; 

最后,将以上结论汇总成图表:

详解恐惧贪婪指数——市场情绪到底有何指引作用?

可以看到,使用这种情绪分析方法,虽说不能完美的逃顶,但几乎可以精确的抄到区间底部;

同时在熊市尾端出现的首次绿色贪婪标记,往往代表着新一轮牛市的开始!

所以,对于这个恐惧与贪婪指数,我们应该有着多元的态度,并不是市场恐慌了就一定是底,而市场贪婪了就一定是顶; 

当价格较低时,推动价格上涨的力量必须来自想要低位吸筹交易者的贪婪,而当价格较高时,导致价格下跌的力量也往往来自于想要高位套现交易者的恐惧; 

通过这一层情绪面的分析再加上我们自己的技术分析与交易系统结合,理论上是能够在大周期上做到绝对不犯错的交易成绩的。 

说实话,在我看来,恐惧与贪婪这两种情绪在其背后对应的就是市场内在的供应与需求,随着如今 BTC 的价格越来越多的受到宏观因素与传统机构资金的影响,这种情绪上的波动必然会逐渐变得没有那么极端。 

因此我们需要面对的可能不再是外部集体的情绪状态,而是自己内部的心理状态了。 

不再PVP,Jupiter创始人呼吁搭建PPP型互助社区

原文作者:, Jupiter 联合创始人

原文编译:Felix, PANews

Jupiter 联合创始人 Meow 近日发文表示,为了加密行业长久发展,呼吁加密参与者构建 PPP(互助)型加密社区。什么是 PPP,为何 Meow 认为 PPP 型社区如此重要?以下为文章全文。

在这轮周期中,最重要的事情之一是将加密货币从 PVP 思维模式转变为 PPP 思维模式。

区别:

  • PPP(玩家帮助玩家)社区希望最后一个进入的玩家也能获益

  • PVP(玩家对战)社区希望最后一个进入的玩家是他们获利的“窗口”

根据概念可知,PPP 是无限游戏,而 PVP 被默认为带有明确终点的有限游戏,最后接盘的是失败者。

但为什么 PVP 型如此盛行,以至于大多数局外人甚至许多业内人士都认为加密货币从根本上说是一种 PVP 游戏?

这是因为 PVP 型“社区”非常容易形成。所有成员达成的共识是,吸引更多的人购买他们持有的代币,才会变得更富有(多亏了魔幻的代币发行模式),所以他们应该做更多的事情(“传销”代币)。

相比之下,PPP 型社区的形成非常困难,因为社区的重点不能放在吸引其他人加入并希望抛弃他们,而是要拥有更多的盟友,共同构建一个共同的长期未来。

也就是说,加密货币的未来肯定是 PPP 型,因为即使 99.999% 的新“社区”是 PVP 型,但那些持续繁荣的社区肯定都是 PPP 型。

像 BTC、ETH、SOL(希望还有 JUP)这样伟大社区的特点是,致力于帮助每一位新进入网络的人获益,而不是把他们当成一堆接盘侠。

PPP 型最终会取得胜利,因为:

  • 加密领域最好的思维方式,结合了共同愿景和盈利的本质

  • 既不愤世嫉俗,也不妄想,兼具理想主义和实用主义

  • 加密行业发展的唯一途径,因为没有哪个社区能在内部蚕食的情况下幸存

然而如今,加密货币作为 PVP 型行业声名狼藉,公众的看法通常是贪婪的投机分子创造和推销“神奇”的互联网货币,为了让人接盘可以说出任何话。

这种看法的核心问题是,即使是最认真的加密 builder 也经常认为,这种看法有一定道理。

我们能做的就是主动拒绝 PVP 型社区,将你的时间、精力和能量投入到培养 PPP 型社区中的真正关系和专业知识上,而不是在 PVP 型社区中短暂的“人吃人”。

如果我们都互相“蚕食”而不是互相“培育”,那么很快就没有什么人可“吞食”了(和当下市场情况类似,新人少、新资金少)。

加密领域可能是一个完全没有限制选择的行业,个人可以选择任何类型游戏模式和任何社区。

但建议选择 PPP 模式。

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

原文来源:

编译: Odaily星球日报 Wenser

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

编者按:作为 的竞品, 发布的一键发币平台  近期引来不少关注,X 平台某用户  便分享了一篇借助 ChatGPT-4.0 搭建 Moonshot 狙击机器人的推文,据其本人说明,他通过狙击 17 个新币实现了 11.7 万美元的利润。Odaily星球日报将对其经验分享进行简要编译,供读者参考。

注:本文仅作思路分享,已对推文内引流内容做删减,不构成投资建议或站台背书,请务必注意资产安全,谨慎操作。

Moonshot 上线,狙击机器人打开 PVP 新思路

据了解,Tracer 在 Moonshot 上线后搭建了一个 GPT-4.0 狙击机器人,通过对 17 个代币的狙击赚取 117, 831 美元。此前,他尝试了 84 个提示词才最终找到了让狙击机器人找到百倍币的诀窍,以下是具体的思路分享:

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

Tracer 的盈利界面

嗅觉敏锐,在新平台上线之初便发现机会

由于更新后的 ChatGPT 4.0 提供了自动化收集市场所有元数据趋势的能力,因而使用新的 Moonshot 狙击 meme 币对于 AI 机器人来说是一项较为简单的任务。目前,AI 机器人每天可以通过完全自动化运行为创建者带来数千美元的收入。

背景信息:Moonshot 是 平台的一项新功能,旨在与  争夺市场。过去 24 小时内,该平台已发行 124, 000 个代币项目,远远超过其他同类型竞争对手。

值得一提的是,就在过去的几天里,Moonshot 已经上线了数十种能够赚取数百万美元的代币: 

• SC:最高涨幅 91 倍; 

• MC -最高涨幅 59 倍;

• FIRST -最高涨幅 104 倍。

很明显,造富效应的趋势才刚刚开始,Moonshot 孵化的项目将会随着时间的推移呈现出更好的效果。Tracer 在平台启动之初就开始搭建狙击机器人。虽然错过了 FIRST,但他成功狙击到了 MCSC 这两个项目,因而获得了超过 10 万美元的利润。

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

Moonshot 界面

明确规则,确定狙击项目的具体标准

第一步,你需要获取可以解析 Moonshot 平台不同代币的代码;

第二步,将待解析的代币标准设置为市值达到 500 枚 SOL 的代币,以下展示的是平台现有代币;

第三步,根据平台规则,能够达到这样市值的代币通常还需要满足以下条件才能成功推向更大的市场: 

 • 在 上建立一个流动性池,并将剩余的代币发送到那里;

• 大约 1.5 ~ 2 亿枚代币被销毁;

• 流动性池子被锁定。

只有符合这些条件的代币,才是我们将用机器人狙击的代币,因为它们具有最高的增长潜力。

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

Moonshot 平台规则

人机合作, 6 步搭建一个 AI 狙击机器人

首先,登录 ChatGPT 并提出适当的指令请求。向 ChatGPT 提出要求,找到能够按照从最大市值到最小市值的顺序解析 Moonshot 代币的代码。这一步的目的在于允许未来的机器人过滤不符合要求的代币,不在低市值代币上浪费时间。

(具体的 Prompt 提示词为:create python code for parsing tokens from this site.https://dexscreener.com/moonshot. The bot should select tokensthat have already reached 70% + of the market capitalization target)

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

示例界面

第二步,使用 ChatGPT 创建一个机器人来检查代币合约的安全性。通常,我们不需要要求完整的审核算法,只需通过这个网站进行检查即可——。这一步需要 ChatGPT 使用此平台编写验证码。

(具体的 Prompt 提示词为:create python code to check contract on rugheck.xyz)

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

示例界面

第三步,主要是代币分析,机器人也可以轻松完成,而且我们可以通过 AI 获取代码。这一步骤的主要检查场景将是 Twitter,因此需要为机器人指定使用 的任务,主要是检查代币项目的关注者质量以及关注者中是否存在优质 KOL。

(具体的 Prompt 提示词为:create python code to check twitter score on

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

示例界面

第四步,我们需要确保的最终功能,是创建一个狙击机器人程序。这也是通过对 ChatGPT 提出请求来完成的,只需解释一下狙击代币的场景是在 上发生的。另外,请务必要求添加滑点、价格影响和交易优先级变量,以便你可以自定义这些操作设置。

(具体的 Prompt 提示词为:create python code to snipe sol tokens from https://dexscreener.com/. Be sure to add 3 variables, namely Slippage, Price lmpact, and TX Priority so that the user cancustomize them.)

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

示例界面

第五步,在得到程序代码后,设置如下所述的变量: 

• 滑点= 30% 

• 价格影响 = 30% 

• TX 优先级 = 高

这些设置能够帮助你以较快的操作速度对高度不稳定的代币进行狙击(当然,也意味着更大风险)。

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

对应设置界面

第六步,是将从 ChatGPT 收到的所有代码合并起来,并要求将其编译成一个完整的机器人项目。最终,你将获得一个代币狙击机器人,可以解析和分析来自 Moonshot 的代币项目。此外,根据分析,该机器人也会自动做出买卖决策,当然,你也可以选择手动操作。具体的代码内容一瞥见。

(示例界面的内容为:

Combine all these code fragments into one complete bot

Snipe on Dexscreener:

import requests

from solana.rpc.api import Client

from solana, transaction import Transaction

from solana.keypair import Keypair

from solana.publickey import PublicKey

from solana.rpc.types import TxOpts

# User configuration

SLIPPAGE= 0.01 #1% 

PRICE IMPACT= 0.02 #2% 

TX_PRlORITY= high # options: low, medium, high

# Initialize Solana clientclient= Client(https://api.mainnet-beta,solana.com)

# Function to get current price from Dexscreener

def get price from dexscreener():

response =

requests.get(https://api.dexscreener.io/latest/dex/pairs/solana

data = response, ison()

# Parse the JsON to get the price of sOL/usDT pair

sol_usdt _pair = next(pair for pair in data[pairs] if

pair[baseTokenl[symbol] == SOL and pair[quoteTokenl

[symbol] == USNT)

return sol usdi air[priceUsd!)

用AI机器人狙击Moonshot新币:小白也能成为科学家?

示例界面

这就是创建 Moonshot 狙击机器人所需的全部内容。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选缩略图

加密市场瞬息万变,涨涨跌跌是常态,特别是在震荡市时,一些投资者会怀疑,难道我被神秘力量盯上了?怎么我一买它就跌,一卖它就涨,一直不买它就一直涨?

那在面对市场波动时,有没有办法让投资者面对涨跌心不慌?4E定投,正是应对良策。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

4E定投优点多多

定投,即定期定额投资,是一种长期投资策略,投资者在固定的时间间隔内投入固定的资金量,无论市场是涨是跌。定投有聪明的懒人理财术之称,因为它兼具风险相对小、通过长期投资享受复利效应、起投门槛低、操作简单、择时要求低和无须盯盘等优点。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

4E定投

1、在波动中平摊成本、降低风险

定投意味着在固定时间投入固定数量的资金,这在市场下跌时尤其有利,批量买入可以分散风险,避免投资者大量资金被套牢,也不会错过低价买入的机会,而市场上涨时则能实现收益。长期坚持定投可以逐步摊薄风险,形成所谓的「U型曲线」,即在低点买入,高点获利。一般来说,加密市场随着时间的推移而增长,长期购买并持有蓝筹资产的投资者可以获得可观的回报。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

2、有纪律地长期投资

人们的投资决策常受情绪影响,容易追涨杀跌,而定投减少了择时的压力,坚持定投策略有助于避免高买低卖,长期积累资金并享受复利效应。

3、起投门槛低

4E定投起投门槛低,支持币种多。不同平台对定投最低金额的限制不同。如4E平台,起始定投资金为10USDT,支持数十个币种,每次买入金额较小,投资者的经济压力较小,可以轻松地继续投资。

4、操作简单

只需提前设置好定投币种的单次投资金额、定投时间和周期,系统就能到点自动购买,原理非常简单,即使是初学者也可以轻松上手。

值得一提的是,4E不仅支持定投买入,还支持定期卖出。如果你认为涨幅过大,不看好后市,想要落袋为安,可以使用定期卖出策略。其原理与定投买入相反,系统会在设定的时间间隔内自动卖出固定数量的加密货币,帮助投资者实现逐步退出,锁定收益。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

4E定期卖出

适合定投的人群

定投因其诸多优点,适用于广泛的投资人群,无论是新手还是老手,圈内还是圈外人,都可以通过定投策略在市场波动中保持稳定,逐步积累财富。以下几类人特别适合定投:

1、想要降低风险的投资者

定投通过分期投入资金,拉长投资期限,有效分摊成本,降低风险。让投资者远离市场动荡和心理压力。

2、缺少时间精力研究市场的上班族。

定时买入意味着在不同时间段投资,无需频繁盯盘,对忙碌但有固定收入的上班族而言,非常省时省力。

3、投资经验较少的币圈新人

定投减少了择时压力,让新人更有信心和耐心进行投资,同时有更多时间学习投资知识,或者将帮助投资者将时间花在其他领域。

4、需要储蓄的月光族

定投起着强制储蓄的作用,每月拿出一点钱定投,积少成多,帮助投资者养成良好的纪律和储蓄习惯。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

避开5大雷区,正确认识定投

虽然定投有许多优点,但并非完美无缺,投资者需要避开以下常见雷区。

其一,认为定投是最佳策略,肯定比一把梭好。不同市场行情下,定投和一次性投入各有优劣。总的来讲定投比一把梭更适合先跌后涨、单边下跌和震荡行情。一把梭只适合单边上涨行情,对判断市场趋势的能力要求比较高。

当然,其实没有什么最佳策略,只有适合还是不适合自己的策略。如果不愿意承担择时的巨大风险,老老实实选择适合自己的策略,对收益抱合理预期即可。

误区二,市场下跌时一亏就停止定投。市场波动常让人缺乏继续定投的勇气,但低位定投可积累更多筹码,市场回升时获益更大。

误区三,认为定投意味着稳赚不赔。选择长期表现不佳的币种或遇到市场长期低迷,定投也会亏损。投资者还是需定期了解市场动向,如果想图省事,目前来看风险最小的还是龙头币,比如比特币、以太坊等,定投风险更小。

4E定投涨跌心不慌 应对市场波动的智慧之选

误区四,每次定投金额越多越好。定投要量力而行,单次金额取决于目标和资金量。过高金额可能导致资金紧张,中断定投计划。

误区五,定投时间越长越好。随着定投时间延长,积累本金增多,每笔定投对整体影响减小,适当止盈也是提高收益的有效方法。

4E定投是一种简单而有效的投资策略,尤其适合高波动性的加密货币市场。通过4E定投,投资者可以在市场不确定性中保持冷静,实现稳健的投资回报。记住,投资是一场马拉松而非短跑,定投策略正是帮助我们在这场长跑中保持耐力和速度的良方。通过合理规划和坚持执行,4E定投可以成为实现财务自由的有力工具。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路缩略图

原文作者: 1912212.eth,Foresight News

Blast 姗姗来迟,原本定于 5 月末发布空投,近日才正式公布治理代币方案。总供应量为 1000 亿枚,其中 50% 空投给社区,初始空投量为 170 亿枚。此外, 25.5% 分配给核心贡献者, 16.5% 分配给投资者, 8% 分配给 Blast 基金会。作为向去中心化治理结构过渡的一部分,官方表示项目 Twitter、网站和 Blast 协议的治理正在转向基金会控制。

OP 与 Arbitrum 因空投而被受关注,而 ZKsync 则成了「负面典型」。 Blast 自开放其空投申领后,社区口碑也表现得不尽人意。据 Bitget 行情显示,BLAST 现报价 0.025 美元。

Blast 从一开始受到万众瞩目,到如今冷冷清清,一路走来到底发展得怎么样? 9 张数据图为你剖析。

总参与用户数超 156 万,日活已超 15 万

Blast 于今年 1 月中旬上线测试网, 3 月 1 日正式启动主网。据其官网数据显示,现总用户已达到 156 万。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

在其主网上线当天的日活数,就已超 7 万人次,随后迅速下滑。不过很快便在各类积分活动等激励下,不断往上抬升。6 月 24 日,其日活用户已达 15 万人,超主网上线时的日活人数 2 倍。

总 TVL 创下 34.6 亿美元历史高点

虽然 Blast 测试网在今年 1 月上线,但是其开放质押却是在去年 11 月 21 日,第二日便突破 1 亿美元 TVL, 11 月 24 日即突破 4 亿美元, 12 月 2 日以超 6.67 亿美元成为第三大以太坊 L2,仅次于 Arbitrum 与 OP。12 月 26 日,其 TVL 突破 10 亿美元。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

值得一提的是,今年 2 月 25 日 TVL 突破 20 亿,Blast 成为最快达到 20 亿美元 TVL 的链。5 月创下超 34 亿美元的巅峰数值。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

跨链以太坊超 47.9 万枚

据 Dune 数据显示,自主网上线之后,其通过跨链桥的 ETH 数量达到 479709 枚,占跨链总量的 62.25% ,stETH 占比达 26.81% ,而 USDC、USDT 与 DAI 总占比占 10.94% 。

开放以太坊质押以及主网启动时活跃用户数最多

独立用户数在去年年末自开放质押以太坊,以及 2024 年 2 月上线主网后,其活跃数和增量较多。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

而在主网上线后的累积新用户数则很快达到顶峰。

TOP 10 钱包地址占据总资金的 20.87% 

加密世界中,明牌的空投活动总少不了大户的身影。排在第一位的 Blast 大户,单个钱包地址即占 Blast Holder 资金体量的 3.61% 。而排名前 10 的 Blast 持有者代币数量,占总 Blast holder 的 20.87% 。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

USDB 已成使用量第五,用户持有量第四的稳定币

Blast 是有原生稳定币的链,据 6 月 21 日数据显示,USDB 的 24 小时成交额达到 1.15 亿美元,持有数达 21.7 万人,按照活跃度排名第 5 ,其总市值已超 4 亿美元。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

USDB 与 WETH 收益率排名前三

4000 万美元以上的流动性池中,USDB 可在 Blast 收益率达到 17.3 ~ 32.6% 。WETH 则可在 Blast 获取 7.6 ~ 10.5% 的收益率。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

原生 DApp 数量占比数超 75% 

大多 EVM 链中都充斥类似应用,但是 Blast 因为提供原生收益率与 Gas 费用收入分享,其原生 DApp 的数量占比超 75% ,远远多余其他三大 L2。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

借贷与现货交易两大产品 4 个月内即达到 5 亿美元 TVL

现货交易协议 Thruster 已成第 7 大 DEX 协议,在主网启动 80 天左右其 TVL 就超过 5 亿美元,而另一借贷产品 Juice 则同样在相同时间里达到 5 亿美元,现已成为第 9 大借贷协议。

数据解读:9张图表剖析Blast发展之路

Odaily编辑部投资操作全记录(6月26日)

本新栏目为 Odaily 编辑部成员真实投资经历分享,不接受任何商务广告,不构成投资建议(因为本司同事都很擅长亏钱),旨在为读者扩充视角、丰富信源,欢迎加入 Odaily 社群(微信@Odaily 2018 ,,)交流吐槽。

Odaily编辑部投资操作全记录(6月26日)

推荐人:Asher(X:)

简介:低市值山寨长线埋伏、链游打金、撸毛党

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  1. BTC 行情, 61500 小多,跌到 60700-60800 加多,止损 59600 ,止盈先看到 66800 附近。期待一波大反弹让大家都上车,然后暴跌。

  2. 山寨:一是 BWB,目前持有中,第二期 Launchpad 项目认购马上开始,期待 BWB 价格这段时间暴涨,依旧短期看 1 U 以上。二是 SOL,前两天 BTC 跌破 60000 这波,SOL 价格维持十分坚挺,准备在 130 附近做多,止损 119 ,止盈 157、 188 。

  3. 链游/撸毛:一是灯塔,灯塔 NFT 定价太高了,项目方还给 KOL 发了不少,现在场外白单价格一路跌。二是冒险岛,冒险岛终于出任务了,建议做。

推荐人:南枳(X:)

简介:链上玩家,数据分析师,除了 NFT 什么都玩

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  1. 链上 Meme 行情短暂复苏,仍需要以核心概念为主,例如昨夜出现美国 627 大选辩论的 VIVOOK 和特朗普社交软件 TRUTH,今日以哆啦 A 梦为核心的大雄、静香等概念。

  2. Solana 最新推出的 Blinks 值得重点关注,据前方消息 Solana 不止在线上推广,线下的 Solana 大会也在重点推进。关注重点不在交易方面,而是以 X 平台为核心的交互,例如可以有 X 平台交互小游戏、Donate 给特朗普等方向,很有可能出现爆款,但还需要给 Dev 狂想的时间。

推荐人:Wenser(X:)

简介:交易所已卸载,链上已清仓,Farcaster 刷刷 ing

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  1. 等待 Sanctum 7 月初发币,看看这个代号是 CLOUD 的币表现怎么样,另外,提醒大家绑定 Sanctum 个人 Profile();

  2. 山寨最近几天稍微反弹了一下,Solana 生态和 TON 生态看下来是表现相对比较好的,虽然相较高点基本上都已经腰斩或者接近腰斩了;

  3. Bitlayer 的第二期头矿节马上开始了,还有个 Mezo 的 BTC L2、再质押的 Kelp,还有钱的话也可以看着存点;

  4. 今天小群聊到了 Web3 游戏,个人不太看好 Web3 的“仿 Web2 游戏”,比如 FPX、RPG、MOBA 等等,Web3 游戏人群本来就少,还是轻游戏更合适点,所以仓鼠、Yescoin、Gemz 等等 NOT 的仿盘可以关注下,游戏可玩可不玩,但是币到时候可以看着买一点试试水。

推荐人:golem(X:)

简介:比特币生态捕手、撸毛练习生

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  1. 出货,出货,出货!(重要的事情说三遍)在大盘行情不好、且不这么擅长二级和合约的情况下,我选择出货套现大多数资产,保留一小部分抄其他老师的作业。

  2. 还是想再说一下 pizza,在这种行情下,pizza 的价格依然能维持在 4 U 左右不崩,可以说明 pizza 的筹码已经经历了较充分的换手,但是在现阶段也并不能代表什么。比特币生态所有的标的都是对一个赛道的豪赌,但不是每次都能赌对,例如 atom、seal、nat 等。当大盘崩的时候这些资产表现肯定一般,但大盘行情好时它们也不一定表现好,一是因为炒新不炒旧,二是实在是有太多“优质社区资产”排队等着拉盘了。

  3. 灯塔的白单合作宣发出去的太多,再加上铸造价格颇高,打击了很多人的信心。对普通撸毛选手来说,不建议完全放弃,可以有一两个白单号玩,铸造价格高其实也是一个门槛,能筛选不少人。

推荐人:Azuma(X:)

简介:铁头韭菜、反撸大师、专坑隔壁小花老师

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  1. 最近越来越觉得要重塑对山寨币的投资逻辑,尤其是细看了热门项目的 VC 浮盈和解锁数据后,个人接下来可能会更倾向于那些基本已进入全流通状态,且依旧能跟上甚至创造新叙事的项目。比如最近反弹力度比较猛的 LDO,流通率接近 90% ,借助 Symbiotic 也跟上了 Restaking 的叙事。

  2. 比较看好 Blast 晚上开盘后的表现(相较于 ZKsync)。开盘前的市场预期也相对较低,向上空间更大;大户有锁仓限制,筹码结构更好;PUA 大师铁顺必定也会设计一些留存机制,数据上不会像之前的几个 “天王级” L2 那样掉得太难看。

往期记录

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TON生态全景图:挖掘链上明星项目与未来机遇

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作者:WolfDAO 来源:X,@10xWolfdao

TON的机遇在哪里?

在过去的几个季度中,TON生态系统在全球区块链领域内不断展现出其迅猛的发展势头。通过涵盖CEX、DEX、钱包、NFT集合以及游戏等19个不同的赛道,TON不仅在技术前沿取得了显著进步,还通过先驱项目不断拓展其应用场景。本章节将深入分析TON生态系统中领军项目的发展动态,深度解析这些项目如何在一个高度互联、蓬勃发展的区块链环境中实现生态的全面平衡发展。

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DeFi项目龙头:Ston.fi(DEX)

Ston.fi概述

Ston.fi 是一个构建在TON生态系统中的去中心化交易所(DEX)。它在报价请求(RFQ)模型上运行,并利用哈希时间锁定合同(HTLC)。通过消除第三方参与,该平台提高了可靠性,确保了交易的安全性。该项目为不同区块链之间的资产交换提供了一个简单、安全、省时的解决方案。

Ston.fi特性

  1. 消除第三方介入:Ston.fi在报价请求(RFQ)模型下运行,并使用哈希时间锁定合同(HTLC),通过消除第三方的介入,大大提高了交易的可靠性和安全性。用户可以在平台上直接进行点对点交易,避免了不必要的中介风险。

  2. 跨区块链资产交换:Ston.fi提供了一种简单、安全且省时的解决方案,促进不同区块链之间的资产交换。这不仅提高了TON生态系统的互操作性,还使得跨链交易变得更加便捷和高效。

  3. 免燃气交易:Ston.fi实现了免燃气交易(Gas-freetransactions),降低了用户的交易成本,并简化了操作流程。这一特性进一步降低了用户门槛,吸引了更多的用户参与到TON生态系统中来。

  4. Telegram集成:Ston.fi独特地与Telegram进行了集成,允许用户直接通过Telegram平台管理和执行资产交易。通过利用Telegram庞大的用户群体,Ston.fi不仅提升了用户的便利性,也增加了TON整体生态系统的用户粘性和活跃度。

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Ston.fiTVL市场表现

STON.fi是目前TON生态上最大的DEX,截至6月20日其TVL达到2.5亿USD,近一个月增加了80%。24h成交量维持在2千万USD左右。整体数据在并不匹配TON目前的市值,对比Raydium等其他主流链上DEX仍然有很大的上升空间。

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Ston.fi TVL(来源Defillama)

根据图中的数据,STON.fiTVL在过去几个月内呈现出显著的增长趋势,尤其是在2024年的第二季度。这样的增长表明了用户和资金对TON生态系统的强力支持和信心。此外,STON.fi在短时间内达到了2.5038亿美元的高位,这表现了项目在快速扩展和吸引资本方面的能力。

Ston.fi交易分析

STON.fi是目前TON生态内最大的去中心化交易所(DEX)。截至2024年6月20日,其锁仓总价值(TVL)已达到2.5038亿美元,这标志着在过去的一个月内,其TVL增加了80%。STON.fi的24小时成交量约为2457万美元。

TON生态全景图:挖掘链上明星项目与未来机遇

Ston.fi日交易量(数据来源Defillama)

STON.fi的日交易量数据在2024年内也经历了一段显著上涨的时期,日交易量目前维持在2000万美元到3000万美元之间。虽然这一交易量仍有提升空间,但相较于其他主流链上的DEX,如Raydium等,STON.fi的数据表明其在市场接受度和用户活跃度方面已经具备良好的基础条件。然而,与市场顶尖DEX相比,还有进一步提升的空间。

Ston.fi支持交易对

目前Ston.fi支持的交易对仍然较少,目前的主要交易对集中在TON/USDT、NOT/TON和NOT/USDT上,这些交易对显示出了高流动性和市场需求。此外,其他交易对尽管锁仓量和交易量较低,但通过高年化收益率仍吸引了部分用户。

TON生态全景图:挖掘链上明星项目与未来机遇

市场地位和发展前景

STON.fi目前的市值为1.32547亿美元,完全稀释估值(FDV)为2.62601亿美元。从这些数据中可以看出,STON.fi在TON生态系统中的重要地位不容忽视。尽管如此,相较于整体加密市场和其他顶级DEX,STON.fi在流动性和日成交量方面,还有拓宽和提升的潜力。

通过对 STON.fi 的数据分析可以发现,其扩展速度和当前资产储备说明该项目仍处于高速发展的阶段。未来,如果能够进一步提升用户体验、增加流动性池的深度,并吸引更多的用户和资金,STON.fi 有望稳固其在 TON 生态系统内的领先位置,并在更广阔的DEX 市场中占据一席之地。

LendingProtocol龙头:EVAAProtocol

EVAA概述

EVAAProtocol 协议是TON区块链上的首屈一指的借贷协议,允许用户在 TON 上进行资产的借贷。协议使用孤立的借贷池系统,专门为特定资产(如TON、比特币或以太坊)设立独立的借贷池,防止市场风险在不同池之间扩散,从而实现更高效和更安全的贷款环境。

EVAA产品特点

  1. 原生TON和包装资产:支持原生TON资产及其包装版本,增强流动性并为用户提供多样化的选择。

  2. DAI类型稳定币:提供类似DAI的稳定币产品,为TON用户增加流动性和实用性,且不依赖于美国的实体机构,确保其国际化特性。

  3. DAO整合:通过DAO机制实现社区治理,让协议的经济政策和发展方向由社区成员共同控制和决定,增强透明度和公平性。

  4. EVAA SDK:提供EVAASDK,开发者可利用其定制稳定币、rebase代币、farming应用,以及基于EVAA的去中心化交易所(DEX)界面,支持更广泛的金融创新和应用开发。

EVAA技术特点

  1. 去中心化和核心功能集成:EVAA协议完全去中心化,依托TON的核心功能——分片技术和去中心化存储,确保数据的安全性和可持续扩展性。

  2. 高效和可扩展设计:由于TON区块链的快速和可扩展特性,EVAA协议能够处理大量交易,满足用户的高频借贷需求。

  3. 隔离借贷池系统:独立的借贷池设计能够有效防范市场风险的蔓延,提供更大的灵活度和金融安全。

  4. 与Telegram(TWA)的深度集成:利用Telegram的庞大用户基础,EVAA协议简化了用户的上手流程,使得数以百万计的Telegram用户可以无缝接入和使用。

EVAATVL市场表现

截至6月20日最新数据,EVAAProtocol的总锁仓量(TVL)为1899万美元。相较于一个月前,该指标增加了90%。在TON生态系统中,EVAAProtocol的TVL排名上升至第七位。根据图表,TVL走势显示出显著的波动和迅速增长的趋势。

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EVAAProtocol链上TVLSource:Defillama

从图表可以看到,EVAAProtocol的TVL规模在3月至5月期间,呈现出较为平稳的增长态势。然而,从5月中旬开始,TVL开始快速上升,直至6月中旬达到一个峰值,接近2500万美元,随后有所回落,但仍维持在1900万美元附近的较高水平。

EEVA市场发展

根据EVAA官方提供的市场数据,公司的资产供应和借贷总额显示出以下情况。总供应量为33,457,547美元,总借贷额为14,287,542美元。这些数字表明,EVAA平台在资金流动性和用户需求方面表现突出,尤其在借贷领域。这反映了该平台在市场中具有较高的认可度和可靠的资金基础。

另外,EVAA提供的最高年收益率(APY)资产中,TON的APY达到83.56%。这些高APY资产显示出EVAA在提供具有竞争力的收益率方面具有显著优势,吸引投资者和用户进行资产配置。高APY能够吸引更多的用户和资金流入平台,进一步增强平台的资金流动性和规模。

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EEVA市场情况 Source:EEVA官网

EEVA的市场发展特点

1. 多样化的资产选择:

  • EVAA提供了多种不同类型的资产选项(如TON、USDT、USDC等),这种多样化能够满足不同投资者的需求,增加平台的用户基数。

  • 多样化的收益结构:从高到低,APY的广泛分布满足了不同风险偏好和投资策略的用户需求,增加了平台吸引力和用户粘性。

2. 用户吸引力和平台增长潜力:

  • EVAA的超高APY资产(如TON的83.56%)会吸引大量的投资者进场,这不仅增加了平台的用户数量,也提升了其在竞争激烈的加密资产市场中的竞争力。

  • 高收益率的宣传效应也能为平台带来更多的潜在用户。

3. 风险管理的隐含优势:

  • 在高APY资产的同时,EVAA也提供了较低APY的资产选项(如stTON和tsTON)。这种差异化定价策略可以平衡风险,满足不同风险偏好用户的需求,从而增加平台的整体稳健性。

EVAA在加密资产借贷市场中展示了强大的流动性、高收益率、多样化资产选择以及可靠的风险管理能力,从而在竞争中占据了有利位置。这使得它不仅能吸引初始投资者,还能保持长期用户并促进平台的持续增长。同时,EVAA在资金流动性和收益率方面表现出色,展现了市场上的竞争优势。投资者和用户有望受益于EVAA平台提供的优质服务和高收益资产配置机会。

Stablecoins龙头项目:Aqua

Aqua概述

AquaProtocol协议是一个去中心化的金融平台,旨在在TON区块链上引入稳定币协议。与集中式稳定币不同,Aqua协议提供去中心化和审查阻力,为用户提供安全透明的替代方案,以满足他们的财务需求。通过利用多种抵押品选择,如TONcoins和流动性权益衍生品,Aqua协议增强了TON的流动性,并为TON生态系统内的用户扩大了DeFi机会。

AquaUSD 作为稳定币的稳定性是通过200%的超额抵押、清算机制、套利机会和AquaUSD溢价抑制机制来维持的。这些因素协同合作,确保AquaUSD的价值始终接近1美元。

Aqua协议特点

  1. 超额抵押:每一个AquaUSD至少有价值1.5美元的Toncoin或流动性权益衍生品(LST)作为抵押品,保证了最低150%的抵押率,确保稳定性。

  2. 挂钩稳定机制:通过固定汇率、市场套利、部分清算以及限制过量AquaUSD产生的债务上限,维持AquaUSD的价格稳定。

  3. 抵制审查制度:AquaUSD是由Aqua协议开发的完全去中心化、抗审查、透明且公平的稳定币。

Aqua工作原理

  1. 存款:用户将Toncoin或流动性权益衍生品作为抵押品存入平台。

  2. 借 AquaUSD:用户用抵押品铸造AquaUSD。

  3. 花 AquaUSD:用户可以在各种DeFi协议中使用AquaUSD,同时仍能赚取存款抵押品的潜在利息。

Aqua协议费用

  1. 年借款利率:Aqua协议中的年贷款利率可能会根据市场情况而变化。利息每日计算。目前Aqua提供独特的0%利率来吸引新用户。

  2. 铸币费:当用户通过Aqua协议获得贷款时,需要根据贷款金额支付不超过0.5%的费用。

  3. 贷款还款费用:在Aqua协议中偿还贷款需要支付高达0.5%的最低费用。

目前Aqua仍然处在测试阶段,产品并没有正式上线。

Staking龙头:TonStakers

TonStakers概述

TonStakers 是基于 TON 区块链的流动性质押协议,旨在降低质押的准入门槛,允许用户最低质押仅 1TON。用户通过 TonStakers 进行质押,无需担心基础设施的维护,同时能够获得稳定的质押奖励。TonStakers 已被 CertiK 认证为 TON 上最安全的流动性质押协议。

TonStakers 深度参与 TON 区块链的质押过程,通过处理交易和创建新区块来获取奖励。用户将TON 代币存入TonStakers 的流动质押池,之后这些代币会被加入主质押池,以生成更多的质押收益。生成的收益大约每18小时与用户分享一次。

此外,TonStakers 还维护一个独立的池,用户可以通过这个池即时将其持有的 tsTON 转换回TON,无需等待验证周期的锁定期结束。这一机制显著提高了流动性,为用户提供了更便捷和灵活的质押体验。

TonStakersTVL市场表现

TonStakers目前是TON生态系统中TVL排名第三的项目,其锁仓总价值(TVL)达到2.457亿美元,过去三个月的增长率为300%,展现出显著的增长势头。参与质押的用户总数为65,670人,整体保持稳定的增长态势。

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TONStakersTVL历史表现resource:stakingrewards

从2024年1月3日至2024年6月4日,TonStakers的锁仓总价值(AuM)经历了一段快速增长期。在短短五个月内,TonStakers的TVL增长了约5倍,同时质押人数也增加了近5倍。这表明TonStakers项目在吸引用户和资金方面具有极高的强度和吸引力。锁仓价值的快速增长还反映了用户对TON生态系统以及TonStakers项目的信心不断增强。

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协议细节Source:Tonstakers官网

从锁仓总价值、年化收益率、总质押量等核心指标来看,TonStakers不仅为用户提供了良好回报,而且其市场份额和用户参与度也在不断提升。未来,随着TON生态系统的持续发展,TonStakers有望继续在质押赛道中保持领先地位。

公链质押数据对比

根据最新的数据分析,尽管近期TON的质押量有所上升,但其质押率和协议费用分享率仍然较低,这限制了TonStakers的发展潜力。

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首先,从质押率来看,TON的质押率仅为14.20%,明显低于其他竞争对手。例如,以太坊的质押率为26.00%,Solana为68.00%,Avalanche则高达72.00%。这表明TON的整体质押参与度仍需大幅提高。此外,虽然TON在液态质押(LiquidStaking)市场中的份额有5.00%,但相对比重仅为0.71%,远低于Ethereum的11.96%。液态质押允许用户在质押自己的代币时仍保持其流动性,这种机制在其他竞争链上已被广泛接受,因此,TonStakers在这一领域面临不小的竞争压力。

TonStakers的APY(年化收益率)较低,其TVL(总锁仓量)和质押者数量有巨大的成长空间。以较高的APY和TVL著称的公链如Jito,一直在吸引更多的用户和资本。因此,TonStakers需要进一步优化其收益模型和提高质押回报,以吸引更多用户参与。

TonStakers在TON链上拥有良好的发展潜力,但也需在质押率、APY和用户体验等方面继续加强,才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。

Bridge龙头:Orbit

Orbit概述

OrbitBridge作为TON生态系统中不可或缺的跨链通信协议,具备显著的功能和技术优势。它实现了不同区块链之间无缝的资产转移,为整个区块链生态系统增添了更多的流动性和互操作性。

Orbit项目特性

1. 跨链资产转移

  • 无缝转移:OrbitBridge支持资产在多个区块链间的无缝转移,确保用户无需面对复杂的操作和高昂的手续费即可完成资产跨链。

  • 多链支持:截至2024年4月,OrbitBridge已支持Klaytn、Polygon、Ethereum、WemixMainnet以及OrbitChain,将这些链上的资产顺利转移至TON网络。这种多链支持极大地扩展了TON生态的影响力和用户基础。

2. 去中心化与安全性

  • 完全去中心化:OrbitBridge采用了完全去中心化的转移过程,避免了中心化平台可能带来的风险,保证了跨链操作的透明性和安全性。

  • 共识机制:其验证交易使用的共识机制确保了每一个转移操作的公开验证,通过分布式节点的共识避免了单点故障和潜在的安全漏洞。

3. 流动性与生态系统效应

  • 提升流动性:通过OrbitBridge,TON生态内的资产流动性得以提升,用户可以更自由地在不同区块链间进行资产配置和流动。

  • 降低门槛:OrbitBridge简化了初次进入区块链领域用户的操作,降低了区块链采用的技术门槛和学习成本,从而吸引更多的用户参与TON生态。

OrbitTVL市场表现

作为TON上除Tonbridge以外最常用的跨链平台,根据Layer1TVL对比图的数据显示,截至2024年6月,TON在OrbitBridge上的锁仓价值为1,669,912.8884美元,远远低于以太坊、BNB和Ripple等主流链,甚至低于相对冷门的Klaytn。

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OrbitBridge各链TVL总量Source:OrbitBridge官网

影响TON在OrbitBridge上的表现的可能因素为:

  1. 生态系统发展的阶段性:TON生态系统发展时间较短,许多去中心化金融(DeFi)项目和用户社区仍在逐步建立中。这导致跨链需求不如那些已经运行多年的成熟链强烈。

  2. 用户行为的特性:如前文所述,大量TON用户集中在Notcoin等社区小游戏中,这些用户在链上更多的是娱乐类活动,而非金融交易。这也反映出TON上的用户主要关注点不在DeFi,而是在其他非金融类的应用和功能中。

  3. 整体市场竞争:在与以太坊、BNB等主流链的竞争中,由于后者有更丰富的生态系统和更广泛的应用场景,TON暂时难以在跨链平台上获得更高的锁仓价值。此外,Ripple在传统金融支付解决方案中的广泛应用,也使得其在跨链平台上的锁仓量较大。

  4. 跨链需求的局限性:跨链桥接的需求往往与链上活跃度和生态成熟度密切相关。目前TON上的跨链需求相对有限,且其中大部分需求可能被TonBridge满足,因此OrbitBridge上的锁仓量显得较少。

开发工具Launchpad龙头:Tonstarter

Tonstarter概述

Tonstarter是第一个基于开放网络(TON)的启动平台,旨在为有前景的项目提供代币化风险投资,使项目团队能够在一个去中心化、安全且用户友好的环境中筹集资金。Tonstarter平台不仅帮助团队获得资金,还帮助投资者围绕其产品或服务及其开发建立强大的社区。

目前,Tonstarter拥有超过150位天使投资人和风投,2万多名投资者活跃在IDO电报机器人群,社区成员数量超过5.5万人。

Tonstarter的资助方式

1. 募集资金

Tonstarter帮助团队和项目在TON区块链上成功启动:

  • 私人俱乐部:将项目与个人投资者联系起来,提供定制化的投资方案。

  • VC网络:将项目与风投机构和基金联系,获取更多资金支持。

  • TonStarter合资企业:将TonStarter的资金直接投资到创业者的项目中,提供全方位支持。

2.咨询服务

Tonstarter团队凭借其在商业建设、代币经济学和上市方面的专业知识,为创业者提供全面的咨询服务:

  • 技术支持:为客户提供接入TON和Telegram的网络开发支持,确保项目顺利上线。

  • 代币经济学:帮助设计和优化项目的代币经济学,确保代币模型的可持续性。

  • 网络资源:连接生态系统内的关键参与者,提供广泛的联系网络。

  • 介绍服务:组织与做市商、交易所和审计师的对接,提升项目的市场影响力。

3. 公关和市场推广

Tonstarter通过以下方式帮助项目吸引受众,确保成功发布:

  • 社区发布:利用超过5万名活跃的TON社区成员进行项目宣传。

  • Telegram广告:访问应用内的Telegram活动,提升项目曝光度。

  • KOLs连接:利用KOL数据库,进行精准的市场推广。

  • 营销工具:协助制作高质量的营销工具,增强宣传效果。

4. 组织IDO和空投

Tonstarter为创业者提供了强大的IDO和空投支持,帮助在早期阶段吸引用户和资金:

  • 开发工具:提供重要的开发工具和平台,帮助项目在TON生态中顺利运行。

  • 开发者参与度:评估和提升开发者对这些工具和平台的使用情况。

  • 成功案例:展示通过这些工具和平台开发的成功应用,增强投资者信心。

成功落地项目案例

Fanzee

2023年10月10日,Fanzee在TON上进行了首次代币销售。Fanzee的IDO在4小时内售罄,筹集了10万美元,并向投资者分发了500万枚代币。此次IDO吸引了7818名投资者参与,展示了Tonstarter平台的强大影响力。

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DeDust 社区奖励计划

在DeDust社区奖励计划的一个月期间,参与者完成了超过20,000次SWAP。前111名和1000名随机参与者(根据他们的积分)分享了25万美元的SCALE奖励。活动吸引了12236名参与者,总交易量达到了26,000次。

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STON.fi 社区奖励计划

STON.fi 社区奖励计划中,100名最活跃的参与者获得了STONfi的NFT。活动吸引了4824名参与者,共贡献了价值超过40,000美元的流动资金。

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游戏平台龙头-JETTON

JetTON概述

JetTONGames是TON上最受欢迎的游戏平台,与TelegramMessenger深度整合。这种整合通过将游戏与熟悉的社交互动结合起来,不仅提升了用户的游戏体验,还促进了社交互动,玩家可以轻松与好友分享游戏进程和成就,显著提升了用户体验。JetTONGames利用TON的先进区块链技术,提供安全、透明和高性能的服务,这对于在线游戏环境至关重要。

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JetTON项目特点

1. 安全性与透明性

JetTONGames依托TON区块链的去中心化特性,确保每一笔交易的安全性和透明性。智能合约技术的应用进一步增强了游戏平台的公正性,防止了作弊和欺诈行为。

2. 高性能

TON区块链的高吞吐量和低延迟特性,使JetTONGames能够处理大量并发用户和交易,确保游戏过程的流畅和稳定。这对于在线游戏尤其重要,玩家可以获得无缝的游戏体验。

3. 多样化的游戏类型

  • 老虎机:3900款+

  • 策略游戏:290款+

  • 卡牌游戏:300种+

JetTON社区发展表现

截至2024年6月,JetTONGames的Telegram频道拥有接近50万用户,社区活跃度非常高。从Alphagrowth提供的数据可以看出,JetTONGames在过去几个月里用户增长显著:

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JettonGame的关注者趋势图Source:Alphagrowth

  • 用户增长趋势:JetTONGames的用户数量在4月初出现了一次明显的增长,从18.3万增长到超过20万。此后,用户数量有所波动,但整体趋势仍然是上升的。

  • 活跃用户:在5月中旬和6月初,用户数量再次快速增加,达到了接近48万的高峰。这表明JetTONGames在用户群体中具有较强吸引力和留存率。

  • 社区互动:通过深度整合Telegram,JetTONGames有效利用了社交媒体平台的优势,增加了用户互动和参与度,进一步提升了社区的活跃度和粘性。

Meme代币龙头:Notcoin

Notcoin概述

NotCoin是一款基于Telegram平台的创新游戏,用户可以通过点击一枚硬币的图像来赚取游戏内的虚拟货币。NotCoin的设计目标是通过简化代币的处理过程和消除技术障碍,吸引更广泛的大众用户进入加密货币领域。

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在不到两个月的时间里,作为Telegram迷你应用程序集成的游戏和代币Notcoin在Telegram上吸引了超过3000万用户,为加密货币领域引入了新一波主流采用者。

Notcoin平台特点

1. 简单易用

NotCoin通过简单的互动设计,使用户无需深厚的技术背景即可参与其中。用户只需在Telegram上点击硬币图像即可获得奖励,这种简便的操作方式极大地降低了用户的参与门槛。

2. 广泛的用户基础

在不到两个月的时间里,NotCoin已经在Telegram上吸引了超过3000万用户。这种迅速增长的用户基础显示了NotCoin在吸引主流用户方面的巨大潜力,并为加密货币领域引入了一波新的采用者。

3. 社交互动

作为Telegram迷你应用程序的一部分,NotCoin利用了Telegram强大的社交功能。用户可以与好友分享游戏进程,邀请好友参与,并在社交互动中获得额外的奖励。这种社交互动不仅增强了用户体验,还提高了用户的粘性和活跃度。

NotCoin带来的积极影响

1. 推动加密货币普及

NotCoin通过其简便的用户体验和广泛的社交互动,成功地吸引了大量主流用户进入加密货币领域。对于许多新用户来说,NotCoin可能是他们首次接触和使用加密货币的途径,从而推动了加密货币的普及和应用。

2. 增强TON生态系统

NotCoin的成功为TON生态系统带来了大量的新用户和活跃度。这不仅有助于提升TON平台的知名度,还吸引了更多开发者和项目在TON上进行开发和部署,进一步增强了TON生态系统的活力和竞争力。

NotCoin的市场表现

根据CMC的数据,Notcoin的日交易量飙升至新高。其日交易量飙升超过220%,超过45亿美元大关,成为目前交易量第四大的加密货币。 Notcoin的价格在过去一周上涨了323%以上,并于6月2日达到0.02896美元的历史新高。

Notcoin获得了TON基金会、币安和TON生态其他项目的大力支持,通过不断给Notcoin赋能消除估值泡沫,如果TON未来能得到进一步发展,Notcoin也有希望迎来新的爆发。

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Notcoin价格趋势图Source:Coinmarketcap

根据CoinMarketCap的最新数据,自NotCoin在Binance上线后,其市场表现显著提升,主要体现在价格和交易量的变化方面

  • 价格上涨:NotCoin的价格在Binance上线后出现了显著的上涨。从图表中可以看到,NotCoin的价格从5月20日的0.01026美元上涨到6月初的最高点约0.025美元。这一价格上涨反映了市场对NotCoin的强烈需求和信心。

  • 历史新高:NotCoin的价格在过去一周内上涨了323%以上,并于2024年6月2日达到了历史新高0.02896美元。

  • 价格波动:虽然NotCoin的价格在6月初达到高点后有所回落,但总体保持在0.016美元以上,显示出一定的市场稳定性和支持。

  • 交易量飙升:NotCoin在Binance上线后,日交易量显著增加。其日交易量飙升超过220%,超过了45亿美元,成为交易量第四大的加密货币。这表明NotCoin在市场上获得了广泛的关注和认可。

NotCoin & Binance 的积极联动

1. 增强流动性

Binance作为全球最大的加密货币交易所之一,其庞大的用户基础和高流动性为NotCoin提供了一个极好的交易平台。NotCoin在Binance上线后,显著提升了其市场流动性和交易量。

2. 提高知名度

通过在Binance的上线,NotCoin获得了更多的市场曝光和认可。这不仅吸引了更多的投资者参与,还进一步巩固了其在TON生态系统中的地位。

3. 促进TON生态发展

NotCoin的成功反映了TON生态系统的强大潜力和吸引力。随着NotCoin的崛起,TON生态系统内的其他项目也将获得更多的关注和发展机会,进一步推动整个生态系统的繁荣。

NotCoin的迅速崛起展示了其在推动加密货币普及方面的巨大潜力。随着NotCoin的不断发展和改进,它有望引入更多创新功能和玩法,吸引更多用户参与。同时,NotCoin将继续优化用户体验,简化操作流程,进一步降低用户的参与门槛,保持其在TON生态中的重要地位。

NotCoin获得了TON基金会、币安和TON生态其他项目的大力支持,通过不断给NotCoin赋能,消除估值泡沫。如果TON未来能得到进一步发展,NotCoin也有希望迎来新的爆发。

Wallet龙头:Ton-Keeper

Ton-Keeper概述

TonKeeper是一个非托管的Web3钱包,专为TheOpenNetwork(TON)生态系统量身定制。它支持数字钱包的主要功能,如接收、发送和直接在应用内购买加密货币。此外,TonKeeper通过内置的交易所支持代币和加密货币的交易,并支持质押,特别是TON网络的原生代币Toncoin。

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Ton-Keeper主要功能

1. 数字资产管理

TonKeeper提供全面的数字资产管理功能,用户可以轻松接收、发送和管理各种加密货币。其直观的用户界面使得新手和资深用户都能便捷地操作。

2. 内置交易所

TonKeeper内置的交易所支持多种代币和加密货币的交易,使用户能够在钱包内直接进行交易操作。这种一站式服务大大简化了用户的交易流程,提升了使用体验。

3. 质押功能

TonKeeper支持质押功能,特别是针对TON网络的原生代币Toncoin。用户可以通过质押Toncoin获得奖励,从而进一步参与TON网络的生态建设和治理。

Ton-Keeper技术独特优势

1. 内置dApp浏览器

TonKeeper包含一个内置浏览器,用于私密和安全的dApp互动,使其成为TON环境中的超级应用。这个浏览器不仅保护用户的数据和历史记录,还允许用户无缝参与网络的各种功能。

2. 多功能集成

TonKeeper在TON生态系统中以其全面的功能套件而脱颖而出。它不仅支持基本的加密货币交易和质押,还连接用户与一系列服务,如支付、订阅和NFT收藏管理。这种多功能性使TonKeeper成为TON生态中不可或缺的工具。

3. 高度安全性

TonKeeper高度重视安全性和用户隐私,采用先进的加密技术保护用户资产。其非托管设计意味着用户完全控制自己的私钥和资金,进一步提升了安全性。

TonKeeper在TON生态中的作用

TonKeeper在发展更广泛的TON加密经济中起着关键作用。通过连接用户与TON网络的一系列服务,TonKeeper不仅促进了用户的参与度,还推动了整个生态系统的繁荣。以下是TonKeeper在TON生态系统中的几项关键作用:

  • 支付和订阅:用户可以使用TonKeeper进行各种支付和订阅服务,方便快捷。

  • NFT管理:TonKeeper支持NFT的存储和管理,用户可以轻松浏览和管理自己的NFT收藏。

  • dApp互动:通过内置浏览器,用户可以安全地访问和使用各种dApp,增强了TON网络的可用性。

TonKeeper作为TON生态中的核心钱包,通过其全面的功能、多样的服务和高度的安全性,成功地为用户提供了便捷和安全的加密货币管理解决方案。

NFT交易龙头:Getgems.io

Getgems.io概述

Getgems.io是建立在TheOpenNetwork(TON)区块链上的非同质化代币(NFT)市场。该平台旨在为用户提供一个安全、便捷的环境,以进行NFT的购买、出售、铸造和转移。通过连接用户的加密货币钱包,Getgems.io实现了用户与TON生态系统的无缝对接。

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Getgems.io平台特点

1. 简便的用户体验

Getgems.io的用户界面设计简洁直观,用户可以通过简单的步骤连接他们的加密货币钱包。一旦连接成功,用户即可开始使用平台的全部功能,无需复杂的操作流程。

2. 多功能集成

Getgems.io不仅支持NFT的购买和出售,还提供铸造和转移NFT的功能。用户可以轻松创建自己的NFT,并在平台上进行交易。这种多功能集成使得Getgems.io在TON生态系统中具有独特的竞争优势。

3. 高度的安全性

Getgems.io依托TON区块链的技术优势,确保所有交易的安全和透明。平台采用先进的加密技术,保护用户的资产和隐私,提供一个可信赖的交易环境。

Getgems.io提供的主要功能

1. NFT购买和出售

用户可以浏览Getgems.io上的各类NFT,选择自己感兴趣的作品进行购买。平台支持多种支付方式,使交易过程快捷方便。此外,用户也可以将自己的NFT挂牌出售,获得收益。

2. FT铸造

Getgems.io提供简便的NFT铸造功能。用户只需上传数字作品,填写相关信息,即可轻松生成自己的NFT。铸造完成后,用户可以选择在平台上进行交易或收藏。

3. NFT转移

Getgems.io支持NFT的转移功能,用户可以将自己的NFT安全地转移给其他用户。平台保证转移过程的安全和透明,使用户能够放心地进行资产管理。

Getgems.io交易数据及市场表现

目前,Getgems.io的日交易量约为10万TON。虽然这个交易量在NFT市场中相对较高,但主要集中在一些特定的项目上,如匿名Telegram号码、Telegram用户名等。这些项目的交易量和参与度较高,反映了市场对这些独特资产的需求。

TON生态全景图:挖掘链上明星项目与未来机遇

TOP7NFTonGetgems2024.06.20Source:Getgems.io

根据交易数据,以下是Getgems.io上一些主要的交易项目及其表现:

  • 交易量集中:目前的交易量主要集中在匿名Telegram号码和Telegram用户名等项目上,这些项目具有独特性和实用性,吸引了大量用户参与。

  • 缺乏大型PFP项目:尽管Getgems.io在某些项目上表现出色,但其整体交易量仍然受到NFT市场整体沉寂的影响,特别是缺乏大规模的PFP(ProfilePicture)项目,这限制了其进一步发展的潜力。

  • 市场机会:短期内,Getgems.io可能面临发展机会有限的挑战。然而,随着NFT市场的复苏和用户需求的变化,Getgems.io可以通过引入更多创新项目和功能来吸引更多用户和交易量。

Getgems.io作为TON区块链上的核心NFT交易平台,通过其简便的用户体验、多功能集成和高度的安全性,成功地为用户提供了一个综合性的NFT交易环境。但目前面临市场整体沉寂的挑战,Getgems.io需要迎接更多的市场考验及挑战。

Getgems.io在TON生态中的作用

Getgems.io在TON生态系统中发挥着重要作用。作为一个综合性的NFT交易平台,它不仅为用户提供了丰富的交易和创作功能,还促进了TON区块链技术的应用和推广。以下是Getgems.io在TON生态系统中的几项关键作用:

  • 促进TON生态系统的繁荣:通过吸引大量用户参与NFT交易和创作,Getgems.io大大提升了TON生态系统的活跃度。

  • 推动区块链技术应用:Getgems.io展示了TON区块链技术在NFT领域的强大潜力,为更多项目提供了参考和借鉴。

  • 增强用户体验:通过提供便捷、安全的交易平台,Getgems.io提升了用户对TON区块链的认知和认可度。

通过对TON生态系统中关键项目的剖析,我们可以看到,TON在多个核心赛道上都取得了显著进步。从去中心化交易所Ston.fi、借贷协议EVAAProtocol,到稳定币平台Aqua、流动性质押平台TonStakers,再到跨链桥Orbit和启动平台Tonstarter,这些项目不仅展示了其各自赛道的创新性与增长潜力,也为整个TON生态系统的持续繁荣提供了坚实的支持。

各大项目在技术实现、用户体验、安全性等方面取得了长足发展,但也面临着进一步提升的挑战和机遇。通过跨链桥接、去中心化金融、稳定币应用等不断优化用户解决方案,TON生态系统正稳步朝着更广泛的普及和应用迈进。而更多的解析与探寻,可期待我们接下来的深度研报。

硬核对话 Scroll 张烨:zkEVM 与 Scroll 及其未来

采访者:Nickqiao & Faust,极客 Web3

受访者:YeZhang,Scroll 联创

编辑:Faust、Jomosis

来源:极客web3

6 月 17 日,极客 Web3 和 BTCEden 在 Scroll 的 DevRel——Vincent Jin 的帮助下,有幸邀请到了 Scroll 的联创张烨,来解答关于 Scroll 和 zkEVM 的诸多问题。

期间双方不但谈到了很多技术话题,还谈到了 Scroll 的一些趣事,以及其赋能亚非拉实体经济的宏大愿景。本文是此次访谈的文字版记录,超过 1 万字,共包含至少 15 个话题: ZK 在传统领域的应用空间 zkEVM 和 zkVM 在工程难度上的差异 Scroll 在实现 zkEVM 过程中遇到的难题 Scroll 对 Zcash 的 halo2 证明系统作出的改进 Scroll 是怎么和以太坊 PSE 小组展开合作的 在代码审计层面 Scroll 如何确保自己的电路安全可靠 Scroll 对未来的新版 zkEVM 及证明系统的简单规划 Scroll 的 Multi Prover 设计以及其 Prover 生成网络(zk 矿池)的搭建方式等。

除此之外,张烨老师在最后谈到了Scroll 将扎根在非洲、土耳其、东南亚等金融系统落后地区,打算为该地区人民创造实体经济场景以「脱虚入实」的宏大愿景。本文可能是让更多人更好理解 Scroll 的绝佳资料之一,推荐大家仔细阅读。

硬核对话 Scroll 张烨:zkEVM 与 Scroll 及其未来

1.Faust: 请问张烨老师对于 ZK 在 Rollup 之外的应用怎么看?不少人习以为常地认为,ZK 的主要用处在混币器、隐私转账或 ZK Rollup 和 ZK 桥这些地方,但在 Web3 之外,比如传统行业里对 ZK 的应用还是很多的。您觉得未来 ZK 最有可能在哪些方向上被采用?

YeZhang:这是一个好问题,传统行业里做 ZK 的人,在五、六年前就在探索 ZK 的各种场景,区块链中用到 ZK 的场景其实非常小,这也是为什么 Vitalik 觉得十年后,ZK 的场景会和 blockchain 一样大。

我觉得在那些需要信任假设的场景中,ZK 会有很多用武之地。假设你现在需要处理一些繁重的计算任务,如果你在 AWS 上租服务器,运行自己的任务并得到结果,相当于你在自己控制的设备上做计算,然后你要支付租服务器的钱,但这笔钱往往并不便宜;

但如果我们搞计算外包的模式,很多人可以用自己闲置的设备或资源分担你的计算任务,你付出的成本可能比自己租服务器更便宜。但这里存在信任问题,你不知道别人返回给你的计算结果是否正确。现在假设说你在做一个很麻烦的计算,然后你把计算交给我来做,再给我钱。我过了半小时后随便交给你一个结果,你也没有办法相信这个结果是有效的,因为我可以随便编个结果。

但如果我能向你证明,交付的这个计算结果是对的,那你就可以放心了,并且也敢把更多计算任务外包给我来做。ZK 可以把很多不可信的数据来源变为可信的,这个功能非常强,通过 ZK,你可以把不可信但很便宜的第三方计算资源更高效的运用起来。

我觉得这个场景非常有意义,可以催生类似于外包计算的商业模式。在一些学术文献里,称其为可信计算(verifiable computation),就是把一个计算变得值得信任。除此之外,ZK 可以应用到数据库领域,假设在本地运行数据库太贵了,你决定走外包的路子,恰好一个人有富余的数据库资源,然后你把数据存储在他那边。你会担心对方更改你托管在他那的数据,或者说你一个 SQL query 后得到的结果对不对?

对此,你可以让对方生成一个 proof,如果这件事能做到,你可以把数据存储也外包出去,并得到一个 trustworthy 的结果。这和前面的可信计算彼此都是一大类应用场景。

此外还有很多应用实例,我记得有篇论文讲了 Verifiable ASIC,在生产芯片的时候,可以把 ZK 算法写到你的芯片上,当你用芯片运行程序的时候,产生的结果默认会带一个 Proof。这样一来我觉得很多东西都能代理给任何一台设备,生成可信的结果。

还有一个有点扯的东西,叫 Photo Proof 照片证明。比如说很多图片,你不知道是不是 P 过的,但我们可以通过 ZK 去证明相片没有被篡改过,比如可以在相机软件中加一些设置,自动生成一些数字签名,你拍完照片后,这个签名相当于给照片盖了章。如果有人把你拍的照片拿去 PS,搞「二次创作」,我们验证下签名就能识别出图片是被改动过的。

这里面我们可以引入 ZK,当你对原图进行了些许改动后,你可以用 ZK Proof 向别人证明自己只是对照片做了旋转、平移等简单操作,并没有篡改照片的原始内容,证明自己微调后的图片和原版图片基本一样,也就是证明自己没有篡改图片的核心内容搞「二次创作」。

这个场景还可以拓展到视频音频上,通过 ZK,你不必告诉对方自己对原版视频做了哪些改动,但可以证明自己没有篡改原版的核心内容,证明自己只做了一些无伤大雅的调整。此外还有很多有意思的应用,都是 ZK 能插一脚的。

目前,我觉得ZK 的应用场景还没有被广泛接纳的原因,在于其成本太高,现有的 ZK 证明生成方案,还不能做到对任意计算都实时生成证明,因为 ZK 的开销一般是原始计算的 100 倍到 1000 倍,当然我说的数字已经是压的比较低的了。

所以你想象一下,一个计算任务本来要算 1 小时,你现在给它生成个 ZK Proof,Overhead 可能是 100 倍,也就是要花 100 个小时来生成证明,虽然你可以用 GPU 或 ASIC 把这个耗时给缩短,但还是要付出巨大的计算开销,如果你要求我算一个很麻烦的东西,还要求我为此生成 ZK Proof,我可以拒绝这么做,因为这要额外耗费 100 倍的计算资源,最后落实到经济账上就很不划算。所以对于一对一的场景来说,生成一次性的 ZK 证明很昂贵。

不过,这也是为什么对于 Blockchain 来说,非常适合用 ZK,原因是区块链做的是冗余计算,有很多 1 对多的场景。区块链网络中不同节点做的是相同的计算任务,如果有 1 万个节点,那么相同的任务要被执行 1 万次。但如果你在链下完成任务,生成 ZK 证明,1 万个节点只验证 ZK 证明而不重跑任务,就不必再把原始计算重放 1 万遍了,相当于你用自己 1 个人的计算成本,和 1 万台节点搞冗余计算的成本做了置换,从整体的角度看,可以让更多人节约资源。

所以,其实链越去中心化越适合搭配 ZK,因为任何人都能近乎零成本的验证 ZKP,我们只要在初始生成证明的时候付出一定成本,就可以换来对大多数人的解放,这就是为什么区块链的公开可验证性非常适合 ZK,因为区块链里有很多 1 对多的场景。

还有一个上面没提到的点。现在区块链领域用到的 Overhead 比较大的这种 ZK 证明,都是非交互式的,就是你给我一个东西,我给你证明,然后就结束,因为在区块链中,你不可能反复的去跟链上交互。但有一种更高效、开销更低的证明生成方式,也就是交互式证明。比如说,你给我发一个 Challenge,我给你发一个东西,你再给我发一个东西,我再给你发一个,通过这种双方多次交互的方式,有可能把 ZK 的计算量级再降低下来。如果这种方式可以,就有可能解决大的 ZK 应用场景的证明生成问题。

Nickqiao:如何看待 zkML,也就是 ZK 和机器学习相结合的发展前景?

YeZhang:zkML 也是一个很有趣的方向,能把 Machine Learning 给 ZK 化,但我觉得这方面还是缺乏杀手级的应用场景。大家普遍认为随着 ZK 系统的性能提升,未来能够支持 ML 这个级别的应用,目前 zkML 的效率能够支持 gpt2 这种级别的应用,在技术上能做到,但只能做 ML 中的推理。归根结底,我觉得大家还是在摸索这块的应用场景,也就是到底什么样的东西才需要你证明其推理过程是对的,这个事情是挺刁钻的。

2.Nickqiao: 想请教下张烨老师,zkEVM 和 zkVM 在工程实现难度上的差异具体有多大?

YeZhang:首先,无论是 zkEVM 还是 zkVM,本质都是为某个虚拟机的操作码 / 指令集生成定制的 ZK 电路,而 zkEVM 的工程落地难度取决于你实现它的方式,在我们刚启动项目时,因为 ZK 的效率还没那么高,通过为 EVM 的每个操作码都写一个对应的电路,然后把电路组合起来,定制一个 zkEVM 是最高效的方式。

但这种方案的工程实现难度肯定很大,比 zkVM 大很多,毕竟 EVM 的指令集有超过 100 个操作码,每个操作码都要定制一套东西,然后组合起来,一旦有 EIP 为 EVM 增添新的操作码,比如 EIP-4844,zkEVM 都要相应的加新东西。最后你要写很长的电路并进行漫长的审计工作,所以开发难度和工作量要比 zkVM 大很多很多。

反之,zkVM 是自己定义了一套指令集 / 操作码,它自定义的指令集可以做的很简单,可以很 ZK friendly,你做出来一套 zkVM 后,不必频繁的更改底层代码,就能支持各种升级和预编译。所以zkVM 的主要工作量和后续升级维护的难度,就放在了编译器也就是把智能合约转化为 zkVM 操作码的那一步,这和 zkEVM 有很大不同。

所以,从工程难度来看,我觉得 zkVM 要比定制化的 zkEVM 更容易实现,但是如果要在 zkVM 上跑 EVM 的话,总体性能比定制化的 zkEVM 低很多,因为后者是专门定制的。但目前,Prover 生成证明的效率在过去两年间有了至少 3~5 倍甚至 5~10 倍的飞跃,zkVM 的效率在随之提升,现在用 zkVM 去跑 EVM,整体效率已经慢慢提上来了,未来 zkVM 在性能上的劣势可能被它易于开发维护的优势给掩盖住。毕竟对于 zkVM 和 zkEVM 而言,除去性能外的最大瓶颈就在开发难度上,必须要有一个非常强大的工程团队,才能维护好这样一套复杂的系统。

硬核对话 Scroll 张烨:zkEVM 与 Scroll 及其未来

3.Nickqiao: 能否讲一下 Scroll 在 zkEVM 落地的过程中,是否遇到一些技术难题,又是怎么解决的?

YeZhang:一路走来的话,最大的挑战还是在于,最初启动项目时的不确定性太大。我们刚启动项目时,基本没有其他人做 zkEVM,我们是最早探索 zkEVM 从不可能变成可能的一个团队。在理论层面,项目刚开始的 6 个月就基本确定了一套可行的框架,而在后续实现的过程中,zkEVM 的工程量非常大,还有一些非常技术性的挑战,比如说你怎么动态的支持不同的 Pre-Compile(预编译),怎么去更高效地聚合操作码(opcode),这涉及到很多工程上的难题。

而且我们是唯一一个,也是最早支持 EC Pairing 椭圆曲线配对这个 Pre-Compile 的,像 Pairing 这种电路实现起来难度非常大,涉及到很多数学等错综复杂的难题,对写电路的人的密码学 / 数学功底,以及工程能力要求都很高。

然后在后期发展上,还要考虑技术栈的长期可维护性,以及要在什么样的时间节点,升级到下一代的 zkEVM 2.0。我们有一个专门的研究团队,一直在研究此类方案,比如通过 zkVM 的方式来支持 EVM,我们也有相关的论文去做这方面的一些讨论。

总结下来,我觉得之前的难点在于把 zkEVM 从不可能变为可能,面临的难题主要在工程落地和优化上。而下一阶段,更大的难点是在什么时候、通过什么样的具体方式,切换到一个更高效的 ZK 证明系统,以及我们怎么把目前的这套代码库过渡到下一代 zkEVM 身上,以及下一代的 zkEVM 能给我们提供什么样的新 Feature,这里面有大的探索空间。

4.Nickqiao: 听起来是 Scroll 已经考虑切换到别的 ZK 证明系统上了。据我了解,目前 Scroll 用的是基于 PLONK+Lookup 的一套算法,那么这套算法在目前是否是最适合实现 zkEVM 的,以及未来 Scroll 打算换用什么证明系统?

YeZhang: 首先我来简单回答下关于 PLONK 和 Lookup 的问题,目前这一套还是最适合实现 zkEVM 或者 zkVM 的系统,大部分的实现跟具体的 PLONK 和 Lookup 是绑定的。一般提到 PLONK 时,其实更多是用 PLONK 的 arithmetization,也就是电路的算术化表达方式去写 zkVM 的电路。

Lookup 是写电路时用到的一种方式,一种约束类型。所以当我们提到 PLONK + Lookup,指的是在写 zkEVM 或 zkVM 电路时,使用 PLONK 的约束格式,这种方式目前是最常见的。

而在后端方面,PLONK 和 STARK 的界限已经变得模糊,它们只是用了不同的多项式承诺方式,但其实很类似。即使采用 STARK + Lookup 的组合,跟 PLONK + Lookup 也是类似的,大家看的只是算法,两者的差别主要体现在 Prover 的效率、证明大小等方面。当然,就前端而言,Plonk + Lookup 来实现 zkEVM 还是最适合的。

关于第二个问题,就是 Scroll 未来打算切换到什么证明系统。因为 Scroll 的目的是永远让自己的技术和链的框架保持在 zk 领域里最顶尖的位置,所以我们肯定会用最新的一些技术。我们一直以安全性、稳定性作为最优先的目标,所以不会过于激进地切换自己的 ZK 证明系统,可能先通过一些 Multi Prover 做过渡,一步一步的摸索递进,来完成下一版的升级迭代。Anyway,要保证说这是一个平稳的过渡流程。

但就现在来说,切换到新的证明系统还很早,这其实是下一阶段比如未来 6 个月到 1 年的发展方向。

5.Nickqiao: Scroll 在当前基于 PLONK 和 Lookup 的证明系统上,有没有一些独特的创新?

YeZhang: 目前在 Scroll 主网上运行的是 halo2,halo2 最早源于 Zcash 这个项目团队,他们最早做了一个能支持 Lookup,支持灵活地写电路格式的一套后端系统。然后,我们和以太坊的 PSE 小组一起改造了 halo2,把它采用的多项式承诺方案从 IPA 换到了 KZG,把 Proof Size 变小了,从而能在以太坊上更高效的验证 ZK Proof。

然后我们在 GPU 硬件加速上做了很多工作,跟用 CPU 生成 ZKP 来对比的话,能让 ZKP 生成速度快 5~10 倍。总体来说,我们把原版 halo2 的多项式承诺方案替换成了更易于被验证的版本,并做了很多关于 Prover 的优化,在工程化落地上下了不少功夫。

硬核对话 Scroll 张烨:zkEVM 与 Scroll 及其未来

6.Nickqiao: 所以 Scroll 现在是和以太坊 PSE 团队共同维护 KZG 版本的 halo2。您能否给我们讲一下,你们是怎样和 PSE 团队合作的?

YeZhang:Scroll 在启动项目前,我们本来就认识一些 PSE 团队的工程师,我们就有和他们聊,说自己想做 zkEVM,我们估计了一下这个效率是 ok 的。刚好在同一个时间节点,他们也想做同样的事,然后大家一拍即合。

所以,我们是从以太坊社区,从 Ethereum Research 那边认识了一起想做 zkEVM 的人,大家都想把 zkEVM 产品化落地,都有为以太坊服务的想法,所以很自然地开始了开源合作的模式。这种合作方式更像开源社区,而不是商业化的公司,比如我们每周都会通一次电话,同步一下进度,讨论遇到了哪些问题。

我们以这种方式去开源地维护了这套代码,从改进 halo2 到实现 zkEVM,这中间有很多探索的过程,我们相互会帮忙 Review 代码。你从 Github 的代码贡献量能看出来,PSE 他们写了一半,Scroll 这边写了一半,后续我们完成了代码的审计,并实现了一版真正产品化落地并在主网上运行着的代码。总结下来,我们和以太坊 PSE 的合作模式,更像是一个开源社区的路径,是自发的形式。

7.Nickqiao: 您刚才提到,要编写 zkEVM 的电路,对数学和密码学的要求非常高,既然如此,能摸清楚 zkEVM 的人估计很少。那么 Scroll 怎么保证电路编写的正确性以及少出 bug?

YeZhang:因为我们是开源的代码,基本上每一个 PR 都会有我们的人和以太坊的一些人,以及一些社区成员去 Review,有比较严格的审计过程。同时我们在电路审计方面也花了很多钱,超过 100 万美元,找了这个行业里最专业的密码学和电路审计机构,比如 Trail of Bits,Zellic 等。我们链上智能合约的部分也找了 openzepplin 来审计,基本上所有和安全相关的东西都动用了最高档的审计资源。我们内部还有专门的安全团队去做测试,持续提升 Scroll 的安全性。

Nickqiao: 除了这种审计方式,有没有形式化验证等在数学上比较严谨的方式?

YeZhang:我们其实很早就看过就 Formal Verification(形式化验证)这个方向,包括以太坊最近也在思考,怎么给 zkEVM 做形式化验证,这其实是一个很好的方向。但就目前来说,要给 zkEVM 做完整的形式化验证还比较早,只能从一些小的模块开始摸索,因为 Formal Verification 运行是有成本的,比如你要给一套代码去运行 Formal Verification,你要给它先写一个 spec,但写 spec 并不容易,这套东西要完善需要很长时间。

所以我觉得目前还没有到给 zkEVM 做完整的形式化验证的阶段,但我们会持续的跟以太坊在内的外部合作者去积极探索怎么做 zkEVM 的形式化证明。

目前来说,最好的方式其实还是人工审计,因为你就算有了 spec,有了 Formal Verification,如果 spec 写错了,那你还是会出问题。所以我觉得,目前最好还是先通过人工审计,然后通过开源和漏洞悬赏的方式,确保目前 Scroll 代码的稳定性。

但是,在下一代 zkEVM 中,关于怎么去做形式化验证,怎么去设计一个更好的 zkEVM 进而更容易的写出来 spec,通过形式化验证的方式去证明它的安全性,是以太坊的终极目标。就是说,当一个 zkEVM 被形式化验证以后,他们就可以彻底放心地将其实施到以太坊主网上。

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8.Nickqiao: 关于 Scroll 采用的 halo2,如果要支持 STARK 等新的证明系统,开发成本会不会很大。能否实现一种插件化的体系,同时支持多个证明系统?

YeZhang:halo2 是一个非常模块化的 ZK 证明系统,你可以替换它的域、多项式承诺等,只要把它用的多项式承诺从 KZG 换成 FRI,基本就可以实现一个 halo2 版本的 STARK,这个事也确实有人做了,所以halo2 要支持 STARK,这种兼容是完全 ok 的。

然后在实际落地中会发现,如果你要追求极致效率的话,越模块化的框架越可能导致一些效率问题,因为你为了模块化牺牲了定制化的程度,会有付出一些代价。我们在持续关注一个问题,就是未来的发展方向该是模块化的框架,还是非常定制化的框架,尤其像我们有足够强的 ZK 开发团队,可以维护一个独立的证明体系,然后让 zkEVM 变得更高效。当然上述问题需要做出一些权衡,但就 halo2 而言,它可以支持 FRI。

9.Nickqiao: 目前 Scroll 在 ZK 方面主要的迭代方向是什么?是优化目前的算法、增加一些新的 feature 之类的?

YeZhang:我们的工程团队核心在做的事情,还是要把目前的 Prover 性能再提升一倍,然后 EVM 兼容性也要做到最好。在下一版升级中,我们会继续保持自己在 ZK Rollup 里最 EVM 兼容的这样一个位置,现在其他所有的 zkEVM 应该都没有我们的兼容性好。

所以这是 Scroll 工程团队一方面在做的,就是继续优化 Prover 和 Compatibility,并且要降低费用。我们现在已经投入了很多人力,去研究下一代 zkEVM,大概投入了一半的工程力量,以实现分钟级甚至秒级的 ZK 证明生成,让 Prover 的效率变得高起来。

同时,我们在探索新的 zkEVM 执行层,我们的节点之前用的是 go-ethereum,但现在有性能更好的 Rust 版本以太坊客户端 Reth。所以我们在研究,怎么把下一代 zkEVM 跟 Reth 客户端更好地结合,把整个链的性能给提升上来。我们会考察 zkEVM 如果围绕着新的执行层,该用什么样的实现方式和过渡形式最好。

硬核对话 Scroll 张烨:zkEVM 与 Scroll 及其未来

10.Nickqiao: 那么像 Scroll 在考虑支持的多样化证明系统,有没有必要在链上实现多个 Verifier 合约呢?比如做交叉验证

YeZhang:我觉得这是两个问题,首先就是说,有没有必要去做模块化的证明系统和多样化的 Prover,我觉得这么做是有意义的,因为我们从始至终,就是开源项目。你把开源出去的这套框架做的越通用化,会吸引来越多人帮你造轮子,你的社区也会因此壮大,后面在项目开发或者工具使用上,可以自然而然的引用外部力量。所以我觉得,如果能做一个不光给 Scroll 自己使用,还能给其他人用的 ZK 证明框架很有意义。

然后第二个事情,就是在主网上做交叉验证这个事,这其实和证明系统本身是否是多样化的,是否支持 STARK 或 PLONK 是正交的话题。一般很少有项目把同样的 zkEVM 用 PLONK 验证一遍,再用 STARK 验证一遍,这是很少的,因为这么做对安全性的提升不大,反而会让 Prover 付出更高成本,所以一般不会出现这种交叉验证的情况。

我们其实在做一个东西叫 Multi Prover,可以有两套 Prover 一起证明相同的一个 Block,但是会在链下把两个 Proof 聚合到一起再放到链上去验证。所以,并不会在链上做 STARK 和 SNARK 之间的交叉验证。我们的多 Prover 方案,是为了保证在其中一套 Prover 的代码出问题时,另一套代码可以兜底,一套系统出了 bug 另一套能照常运行,所以这和交叉验证是另一个话题。

11.Nickqiao: Scroll 的 Multi Prover,每个 Prover 运行的证明程序会有什么不同?

YeZhang:首先,假设我有一个正常的、用 halo2 写的一套 zkEVM,有一个正常的 Prover 生成 ZKP 再去链上做验证,但这里有个问题,zkEVM 很复杂,有可能出现 bug。如果出现 bug,比如被黑客或者项目方拿去利用这个 bug 生成一个 Proof,最后能把大家的钱提走,这肯定是不好的。

Multi Prover 的核心思想,其实是 Vitalik 最初在 Bogota 活动上第一次提出的。意思是说,如果一个 zkEVM 可能出现 bug,那你可以同时跑不同种类的 Prover,比如说可以用 TEE 的基于 SGX 的 Prover(Scroll 目前用了这套),或是基于 OP,或用 zkVM 运行 EVM 的方式去跑一个 Prover。Anyway,这些 Prover 要同时去证明一个 L2 Block 的有效性。

假设有 3 个不同类型的 Prover,当且仅当它们生成的 3 个不同 Proof 都通过验证,或者说 3 个 Proof 中至少 2 个通过验证时,你才能在以太坊链上敲定 Layer2 的最终状态。Multi Prover 可以保证在一个 Prover 出问题时,其他两个 Prover 能够顶替,最后整个 Prover 系统的稳定性会很好,使 ZK Rollup 的安全性得到提升。当然这也会引入其他缺点,比如 Prover 的整体运行成本会提高,我们有一篇专门的 Blog 介绍了这些概念。

12.Nickqiao: 那现在关于 Scroll 的 ZK 证明生成这块,其证明生成网络(ZK 矿池)是怎么建设的,是自建的,还是会把一些计算外包给如 Cysic 的第三方?

YeZhang:就我们目前来说,整个设计其实很容易,我们想让更多的 GPU 持有者或者矿工参与进我们的这个证明网络(ZK 矿池)里,但目前来说,Scroll 的 Prover Market 还是我们自己运营的,我们会和第三方的一些有 GPU 集群的人合作,他们去运行 Prover,但这是为了主网的稳定性,因为你的 Prover 一旦去中心化后,会有很多问题。

比如说,你的激励机制设计不好的话,如果没有人给你产生 Proof,网络会在性能上受到影响。前期我们选择了相对中心化的方式,但是整个接口和框架的设计,非常容易切换到去中心化的模式。人们完全可以用我们的技术框架做一个去中心化的 Prover 网络,再加一些激励就行了。

但目前来说,为了 Scroll 的稳定性,我们的 Prover 生成网络还是中心化的,未来我们会更大范围的把 Prover 网络给去中心化,每个人都可以去运行自己的 Prover 节点,包括我们也在跟诸如 Cysic,Snarkify network 等等第三方平台合作,看一下如果有人想通过我们的技术栈去启动自己的 Layer2,可以去接到第三方的 Prover Market 里去直接调用对方的 Prover 服务。

13.Nickqiao: Scroll 在 ZK 硬件加速方面有没有什么投入或者产出成果?

YeZhang:这其实就是我之前提到的,Scroll 最初做的两大方向,第一个就是把 zkEVM 从不可能变成可能,第二个就是我们为什么能把它从不可能变成可能,是因为 ZK 硬件加速的效率提升了。

我其实在做 Scroll 之前的 3 年,就开始做 ZK 硬件加速方面的工作,我们也有关于 ASIC 或是 GPU 硬件加速的论文。我们对 zk 硬件这块非常了解,无论从芯片还是从 GPU,无论是从学术还是从实践上,都有非常强的 Credibility。

但是Scroll 自己会专注于 GPU 方面的硬件加速,因为我们没有专门做 FPGA 或是做硬件的资源,也没有流片的专门经验。所以我们会选择跟 Cysic 这类硬件公司合作,他们去专门做硬件这块,我们就关注 GPU 加速这样一个偏软件的领域。我们自己的团队会 GPU 硬件加速做优化,然后将成果开源,外部的合作伙伴可以去做专门的如 ASIC 等芯片,我们也会经常的讨论交流一下彼此遇到的问题。

14.Nickqiao: 您刚才提到,Scroll 未来会切换到其他的证明系统。那像一些新的证明系统,比如说 Nova 或其他的一些算法,您能不能给我们科普一下?他们有什么优点?

YeZhang:对。我们目前正在内部探索的一种方向,是使用更小的域,能跟我们目前的这些证明系统结合,比如说像 PLONKy3 这样的一些库,它可以很快的实现小域上的一些运算。这是一个 Option,怎么能从我们原来的大域切换到小域,这是一种。

我们内部也在看一些方向,比如一个叫 GKR 的证明系统,它生成证明的耗时是线性级别的,在复杂度上面比其他的 Prover 要低很多,但目前没有特别成熟的工程落地方式。这块要做的话,要投入更多的人力物力。

但 GKR 的好处是,在处理重复计算时效率很高,比如说一个签名计算了 1000 次,GKR 可以很高效的给这样的东西生成证明。ZK 桥 Polyhedra 就是用 GKR 去证明签名的,效率很高。然后,EVM 有很多重复的计算步骤,可以通过 GKR 更好的把生成 ZK 证明的成本降低下来。

然后还有一些好处,就是说GKR 这套证明系统,它需要的计算量确实要比其他系统小很多。比如说,你通过像 PLONK 或 STARK 这样的方式,去证明一个 keccak 哈希函数的计算流程,你需要把中间所有的变量、keccak 整个计算过程中产生的所有东西,全部 Commit 一遍、全部算一遍。

但是 GKR 的话,你只需要 Commit 它很短的输入那一层,它可以把中间的这些参数全部通过传递关系给表示出来,不需要你去 Commit 中间的这些变量,会让计算成本降低很多。GKR 背后的这个 sum check 协议,也被 Jolt 或者 Lookup argument 或比较火的一些新框架所采用,所以这个方向是比较有潜力的,我们也在认真研究这个方向。

最后就是你提到的 Nova。感觉 Nova 在几个月前大火了一阵,因为 Nova 也比较适合处理这种重复计算,比如你本来要证明 100 个任务,对此的 overhead 是 100。但 Nova 的做法是,我可以把这 100 待证明的任务一个叠一个,一个叠一个,每两个随机进行线性组合,最后组合出来一个最终要证明的东西,然后只要证明最终这个任务,就可以证明前面那 100 个任务都有效,这样的话可以把原本为 100 的证明 overhead 大幅压缩。

然后,后续的一些 Hyper Nova 之类的工作,可以把 Nova 扩展到除了 R1CS 以外的一些证明系统,一些其他的写电路的格式,可以支持 lookup 或是别的东西,这样才能让一个 VM 更好的被 Nova 这类 ZK 证明系统给证明。但目前来说,Nova 和 GKR 的产品化完善程度不够,目前市面上没有很好的关于 Nova 的高效的库。

并且因为 Nova 是这种折叠的方式,它的设计思路和其他的证明系统不太一样。我觉得它还很不成熟,只是一个比较有潜力的备选方案。但目前来看,从 Production Ready 的角度来说,还是最常见的那几套 ZK 证明系统更早被投入市场,但长期来看说不好说哪个最好。

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15.Faust: 最后想聊一下价值观的问题。记得您去年说去了一趟非洲后,觉得区块链最有可能在非洲这种经济落后的地方被大规模采用,可以谈谈这方面的想法么?

YeZhang:我其实一直有一个非常强的信念,就是区块链在经济落后的国家真的有应用空间。其实你现在看到,区块链这个行业里各种 Scam 比较多,让很多人对行业的信心都动摇了,就是为什么要在一个没有实际价值的行业里工作,区块链这个东西到底有没有用。除了炒币或者说赌博行为外,有没有一些更实际的应用场景?

我觉得去一些经济落后的地方,尤其像非洲,你更能感受到区块链的潜力。因为在中国或西方国家生活的人,其货币体系、金融体系非常健全,比如中国人民用微信和支付宝就很开心,人民币也相对稳定,你没有必要通过区块链的方式去做支付。

但在像非洲这样的地方,他们是真的对区块链和链上稳定币有需求,因为他们的货币通胀真的非常严重,举个例子,某些非洲国家的通胀率每半年就能达到 20%,这样的话每次你隔半年买菜,价格就要提升 20%,如果是一年就可能提升更多。这样的话它们的货币是一直在严重贬值的,资产也在贬值,所以很多人都希望拿美元拿稳定币或是拿其他发达国家的稳定的货币。

但非洲人很难去申请发达国家的银行账户,稳定币对于他们来说是一种刚需,就哪怕没有区块链,他们也想拿着美元这类东西。显然,对于非洲人来说,持有美元最好的方式就是拿稳定币,他们每次一发工资,就可以去币安把这个钱赶紧换成 USDT、USDC,需要用钱的时候再把它取出来,这样的话会导致他们有对区块链的真实需求和实际应用。

其实你去了非洲后,会明显感到像币安很早就在非洲布局了,做的非常的扎实,在那里很多非洲人真的对稳定币有依赖,就是大家宁可信任交易所,都不一定信任自己本国的货币体系,因为很多非洲人在本地可能都申请不了贷款。假设你要借 100 块钱,银行会开出各种手续和条件,最后你可能搞不到贷款,但在交易所或者其他的一些链上平台,对此要灵活的多,所以我觉得在非洲,人们对区块链有更多更实际的应用和需求。

当然,我说的这些大多数人并不太了解,因为大多数用 Twitter 的人不关心这个,或者也不会在 Twitter 上看得到这些。像非洲这样比较落后的地区有很多,包括在币安的用户量比较多的一些国家,如土耳其、一些东南亚国家、阿根廷,你会发现这些地区的人用交易所的次数非常多。所以我觉得,在这些地方,币安的案例已经证明了人们对区块链有非常强的需求。

所以我觉得这些地区的市场和社区是真的很有必要去做的,包括我们也有专门在土耳其的团队,我们在土耳其有一个非常大的社区,然后我们要去慢慢的在前面提到的非洲、东南亚、阿根廷等国家去过渡。而且我觉得,在所有的 Layer2 里面,Scroll 最有可能成功的在上述国家扎根,因为我们的团队文化就相当多元,虽然三个创始人是华人,但我们整个 team 大概包含至少二三十个国家的人,虽然我们总共也就七八十人,每个地区基本上都有至少两三个人,所以整体文化很多元。相比之下,你可以想到的其他 Layer2,基本都是西方人为主,像 OP、Base 和 Arbitrum 就是完全西方化的。

综上,我们希望能在非洲这种经济落后、对区块链有实际刚需的地方,给这些地方的人做一套真的有实际应用场景的基础设施,有点像「农村包围城市」的感觉,去慢慢地把 Mass Adoption 给做起来。所以我觉得,我在非洲之行中的感触还是很深的,但目前来说,Scroll 对于一些人而言使用成本还是有些贵,所以我还是挺希望能进一步地把成本降低,比如说十倍或者更多,然后通过一些其他的方式,把用户带到区块链里来。

其实还有一个前面没提到的、可能有些不恰当的例子,就是波场 Tron。大家对它可能有一些不好的印象,但确实很多经济落后的国家的人都在用它,因为 HTX 之前的交易所策略和很多其他的营销策略,慢慢的让波场真的有自己的网络效应。我觉得,如果以太坊生态里面能有一条链,能把这些用户带到以太坊生态里,就是一个非常大的成就,而且也是在给这个行业做一些非常正面的事情,我觉得这是很有意义的。

现在很多以太坊二层在卷 TVL 数据,卷来卷去,你是 6 亿美金,我们可能 7 亿美金,它是 10 亿美金,但我觉得相比于这些东西,更震撼的消息是,泰达突然说我在这个二层或者哪条链上又增发了 10 亿枚 USDT,或者说发行了多少多少钱的稳定币。一条链如果自然增长到了这样一个程度,不需要通过空投预期来捕获用户需求,那个时候才算是比较成功的状态,至少是我比较满意的一个状态,就是能让用户的真实需求大到一定程度,使得越来越多的人真的在日常使用你这条链。

最后我其实想插个题外话,接下来 Scroll 生态会有很多活动,希望大家多关注一下我们的后续进展,多参与一下我们的 defi 生态。