当大多数加密项目正在经历寒冬艰难求存之际，TON 生态却迅速生长吸引着投资者的目光。TON 在今年的投资组合中展现出了惊人的回报率，即便是在大盘下跌，山寨腰斩的行情下也相对抗跌，这种突破性的表现源自 TON 生态内部的蓬勃发展。今年 $TON 的价格突破了 8 美元，年回报率达到 480% 。价格飙升使其生态也备受关注， 3 个月内 TVL 增长了 20 倍破 6 亿美元，日活地址数一度超越以太坊。背靠 Telegram 庞大的 10 亿用户基础，TON 生态正在以一种势不可挡的态势不断扩张，让我们对 TON 大规模应用的前景感到无比兴奋。
一、Ton 的前世今生
1.项目如何成立：
TON 最初由 Telegram 团队创始人 Nikolai 和 Pavel Durov 打造，Telegram 无疑是当今社交通信领域的巨头之一，拥有超过 10 亿的活跃用户。正是凭借 Telegram 的强大资源和广泛影响力，TON 从一开始就被赋予了不凡的期望。
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在 2017 年 Telegram 启动了一场规模达 18 亿美元的 ICO，旨在推出自己的加密项目 TON。
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2018 年私募筹集了 17 亿美元，并推出 Telegram Open Network（TON）区块链，不幸的是，SEC 在 2019 年对此提出质疑并调查，指控 Telegram 非法集资，最终迫使 Telegram 放弃了 TON 项目。
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2020 年，Telegram 宣布将 TON 项目开源，让社区接手继续推进。在 Telegram 的授权支持下，社区团队对 TON 进行了重新启动和优化，并将其更名为The Open Network。
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2022 年 TON Nominator Pools、TON DeFi、TON DNS、TON payment、TON Proxy、TON Sites 以及 TON Storage 相继上线。
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在 2023 年 9 月，随着监管对加密行业的态度转变，Telegram 官方终于宣布将 TON 视为自己的 Web3 基础设施，双方建立了正式合作关系。
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今年 6 月，Tether 也宣布与 TON 合作，把 USDT 集成到 TON 生态，三天内 TON 链上的 USDT 总供应量突破 6000 万枚，生态的用户体量正在迅猛增长。
Telegram 的加持无疑为 TON 进行了强大的背书。作为一家拥有庞大用户基础的科技巨头，Telegram 再加上 Tether 的支持无疑将为大家期待的 TON 的大规模采用铺平道路。
2.TON 官方最新路线图展现出蓬勃发展的前景，在接下来的 2024 下半年他们还会推出一系列重要更新：
来自 TON 官网的最新路线图
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【无 Gas 交易】功能的推出，将大幅降低用户的交易成本，提升使用体验。
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【官方跨链桥】的上线不仅能增强 TON 的安全性，还可以实现与其他生态的无缝衔接，提升整体的跨链互操作性。
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【新一代钱包】的发布将为用户提供更加便捷、安全的资产管理工具。
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【稳定币工具包】的推出将为 TON 生态带来更多金融应用场景，如小额支付等。
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【提升质押】功能的优化，可以进一步激励用户参与网络治理和维护。
这些新计划将进一步增强 TON 的功能性和竞争力。随着交易费用的取消，小额金融交易变得更加容易，也将孕育出诸如社交平台内的小额支付、内容付费等新型应用场景。虽然 TON 此前已经引入了第三方跨链桥，但官方跨链桥诞生后从安全性、用户体验乃至跨生态联通等方面都将获得质的提升。此外，Telegram 庞大的用户群体一旦与 TON 的打通，流量变现将会为整个生态带来可观的商业价值。
二、生态现状
TON 团队正在不断优化其技术架构，力求在性能与可扩展性之间寻求平衡。同时他们也一直在积极推动生态建设，吸引更多开发者加入，目前已有 858 个项目加入了 TON 生态，相信在不久的将来，TON 链必将迎来更加繁荣的局面。下面将从几个重要板块来介绍一些 TON 生态项目：
数据来源自 ton.app 网站
1.钱包：
钱包是参与 TON 生态的第一步，参照 ton.app 的数据，目前一共有 47 款钱包支持 TON 链，以下是常用的几个：
Telegram 内嵌钱包连接页面
TON 基金会的官方钱包，内嵌在 Telegram 中，通过 Wallet 里的 Ton Space 打开，用户可以直接从基于 TON 的 dApp 中用 TON Space 连接。TON Space 其他非托管的 EVM 钱包体验类似，可以从 Tonkeeper 等其他非托管钱包导入已有账户，不同的是除了助记词私钥外，还可以通过电子邮件和 Telegram 账户恢复。注意目前只能接收 Toncoin 和 TON 链上的代币
专为 TON 生态系统量身定制的非托管Web3钱包，用户完全控制他们的私钥和资产安全。支持接收、发送和直接在应用内购买加密货币，内置交易所支持代币和加密货币的交易，并支持 TON 的质押。还包括一个内置浏览器，用于私密和安全的 dApp 互动，使其成为 TON 环境中的超级应用
TON 生态常用钱包，使用不需 KYC 认证，已发行代币 $MY，暂未上线中心化交易所
2.Defi：
尽管 TON 链在过去两个月里实现了 TVL 的爆发式增长，但其底层架构设计相比以太坊的 Layer 2 解决方案，对于开发者来说并不那么友好。所以我们还没在 TON 链上看到大规模的龙头项目迁移，DeFi 的多样性还有很大的提升空间。以下是几个 Defi 龙头协议：
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Tonstakers：流动性质押，质押 $TON 获得 $stTON
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Ston.fi：TON 生态系统中的重要项目，核心功能包括流动性挖矿、DEX、借贷服务以及质押和奖励。用户可以通过提供流动性来获得奖励，进行代币交易，借入和借出加密货币，以及质押加密货币来赚取奖励，拥有 TON 上最齐全的交易对
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Bemo：流动性质押
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Stakee：流动性质押
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Evaa Protocol：借贷协议
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Blum：CeDeFi 交易所，是 Binance Labs MVB VII 加速器计划的 13 个项目之一
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Orbit Bridge：由 Orbit Chain 开发的跨链通信协议，目前可以将资产从 Klaytn、Polygon、Ethereum、Wemix Mainnet 和 Orbit Chain 转移到 TON 网络
3.交易市场：
支持 TON 的 DEX 有很多，比如常见的 Pancake、Uniswap、1Inch 以及 Dodo 等等。 CEX 也基本全部上线 TON，NFT 生态发展也比较成熟。以 TON 上最大的 DEX Stonfi 和 DeDust 的交易量来对比 ETH、SOL 上的 DEX 数据的话，还是相差很大。
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Ston.fi：DEX，已发行代币 $STON
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DeDust：跟 Ston.fi 有同样功能的 DEX
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Getgems.io：TON 上最火的 NFT 交易市场，功能包括购买和出售 NFT、铸造 NFT 和转移 NFT，可交易 Notcoin NFT，Telegram 虚拟号、Ton diamond 等 NFT
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Anome：NFT 资产发行、交易市场和借贷协议
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Playmuse Marketplace：NFT 交易市场
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Fragment：TON 官方于 2021 年推出的 Telegram 虚拟号交易平台，可交易 Telegram ID，可匿名交易
4.游戏：
数据来源自 ton.app 网站
5.Launchpad：
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TonUP：Launchpad 平台，已发行代币 $UP，上线 XT 交易所
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Tonstarter：Launchpad 平台，DWF Labs、Kingswap 等投资
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XTON：Launchpad 平台，已发行代币 $XTON，流动性不佳暂未上线中心化交易所
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PlatformICO：TON 上的简易 ICO 平台
6.社交：
7.工具类：
8.生态扶持： The Open League（TOL）
为了进一步推动 TON 生态的发展，TON 于今年 4 月初推出了 The Open League (TOL) 活动。这一系列激励计划旨在提高整个生态系统的用户参与度，为项目扩大用户群体，并为 Telegram 庞大的受众群开发更具吸引力和功能性的产品。同时，参与的开发者和用户也将获得相应的奖励。此活动的目标是将 Telegram 用户转换为 Web3 链上用户，初学者友好，提供了各种赚取收益的方式，包括低风险的挖矿活动和相关任务，以及高风险的 LP 和交易竞赛。
据悉，TOL 为期 3 个赛季、每个赛季持续 1 个月。在今年 4 月的第一个赛季中，TON 为社区提供了 3000 万枚 $TON 作为奖励，当时价值约合 1.15 亿美元。Open League 的第一季包括了 The League、Token Mining、QuestsAirdrops 以及 Liquidity Pool Boosts 等四大领域。在每个赛季中，各个项目都将根据自身的项目类别，在五个 KPI 指标排行榜上展开激烈竞争，KPI 包括代币排行榜、Meme 币和社区代币排行榜、DeFi 排行榜、应用排行榜以及流动性质押排行榜。
本季公开排行榜上榜项目，来源https://ton.org/zh
TOL 计划一经推出，进一步的激发了 TON 生态的活力，吸引了更多开发者和用户参与其中。这不仅为各个项目的发展带来了巨大流量，也为 Telegram 用户带来了全新的 Web3 体验。随着 TOL 后续赛季的不断推进，我们有理由相信 TON 生态必将呈现出更加蓬勃发展的局面。
三、生态热门 Meme 项目
TON 区块链上的代币，也称为 jettons(类似于 ERC 20 代币)，在 2023 年最后一个季度得以快速发展。jettons 在很大程度上推动了交易活动的增加，并覆盖到 DeFi、游戏、支付等应用场景。
1.Notcoin（NOT）：
TON 上第一个点击挖矿 Memecoin，Notcoin 凭借其独特的机制引起了广泛关注。Notcoin 在推出仅仅几个月内,就已经吸引了千万活跃用户，在俄罗斯、乌兹别克斯坦、尼日利亚、美国、德国和伊朗等国家最为流行， 5 月 TGE 以来，NOT 已基本上线所有主流交易所，市值近 15 亿美元，排名 56 。创始人表示，未来会为 Notcoin 构建更多子系统，可能包括游戏平台、竞赛、激励贡献者的方式，甚至可能是基于 AI 的、面向所有人开放的去中心化大学。
2.TON FISH MEMECOIN（FISH）：
TON 上第一个社交模因代币，非基金会、由社区推出。一经推出就引起了广泛关注，是 TON 生态的龙头 Meme 代币。此前多次暴涨出圈，目前可在 XT 交易所交易。FISH 还引入了 NFT 和游戏玩法，通过免费铸造 TON FISH BOX 并升级来获得 FISH 空投。目前团队在 5 月发布了新游戏 TON PET 还有新 Meme 代币 $TPET。
3.Renaissance Dog （REDO）：
TON 上的狗主题 Meme 代币，TOL 大赛上榜上有名，推特有 10 万关注者，目前账号因不知名原因已被冻结。项目代币全流通，总市值为 9700 万美金，链上交易热度很高，推特上也有知名 KOL 讨论，社媒热度也很高，目前暂未上线中心化交易所。
4.Renaissance Cat（RECA）：
TON 上的盾牌猫主题 Meme 代币， 6 月上线，和 REDO 一样在 TOL 大赛上榜上有名，已连续三天位居 TON TOL 联赛第一。总市值较小，为 650 万美金，潜力无限。目前有新人推荐活动，在 Tg bot 上分享给朋友，新人每天可领取 0.2 $RECA。目前暂未上线中心化交易所。
5.GRAM：
TON 上第一个挖矿型 Meme，任何人都可以通过简单的 GPU 或浏览器，甚至手机上挖矿，在第一期 TOL 大赛获得了第 5 名。社媒热度高，推特关注者 20 万人。目前总市值为 5700 万美金，已上所 Bitget。
四、生态热门游戏项目
根据 ton.app 网站显示，目前 TON 生态一共有 128 个游戏项目。由 Notcoin 开始，带起了一股 Telegram Mini App 的 Tap-to-earn 热潮，游戏机制简单有趣，只需点点手机屏幕的简单操作即可赚取空投。Notcoin 的爆火和随后的 Catizen、Hamster Kombat 都促成了 TON 生态 DAU 的极大提升。以下来介绍几个大热的 Telegram Mini App 小游戏：
1.Hamster Kombat
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Hamster 推出的 Youtube 教育频道 Hamster Academy
Hamster Kombat 是一款 Ta p2E arn 的管理模拟游戏，操作简单每日任务为点点仓鼠赚金币，还有收集卡片挖矿。在俄罗斯地区因为 KOL 在 TikTok 制作的视频而十分流行，引入了大量 Web2 用户。据消息称，目前已覆盖超 1 亿用户，此外 Hamster Kombat 的 YouTube 频道仅用 7 天便实现了关注者破千万的成绩。目前推特关注接近 1000 万人，官方 Telegram 频道关注超 4000 万人。据悉，Hamster 将在 7 月发币，代币名称为 $HMSTR， XT 将于最近上线 HMSTR 期货。
2.CatizenAI
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Catizen 官方发布的代币经济
CatizenAI 是由游戏工作室 Pluto Studio 打造的 Telegram Bot 链上养猫合成游戏，该团队在 2023 年推出了其第一款基于 Telegram Bot 的小游戏 Tap Fantasy。Catizen 由 TON 官方扶持，于 2024 年 3 月上线 Beta 版， 4 月用户达到 26 万， 6 月其用户数已突破 1200 万，目前推特粉丝量为 170 万，目前已在社媒上公布了代币经济，其总量的 42% 将用于空投。
Catizen 玩家主要是养猫咪来获取游戏币，并通过游戏内的多种玩法（合成猫咪，大转盘，钓鱼）来获取代币奖励。游戏提供了挖矿机制，玩家可通过完成任务和活动来赚取 $wCATI 代币。
另外 Catizen 也推出了 Launchpool 打新，在 6 月进行了第一轮 Launchpool 并发放 8.4 亿 $wCATI，有超过 2.4 万用户参与，质押金额超 3900 万美金。Catizen 后续也会转变为一个 Telegram 游戏平台，目前已与 18 个热门的微信小游戏签订了合同，团队已获得 TON 官方的资金支持，后面将运用其链改以及对 TON 生态部署的丰富经验逐步在 Catizen 游戏平台中推出更多游戏。
3.Tapswap
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http://t.me/tapswap_bot
Tapswap 是一个 Notcoin 的仿盘，也是 Ta p2E arn 式挖矿游戏，点点屏幕，就能获取游戏金币，有空投预期。在刚刚过去的 6 月 19 日还刚跟 TON 官方一起举办了 AMA Space，目前推特关注者达到了 602 万，Telegram 频道关注者数量已超过 2200 万人。目前 Hamster Kombat 和 Tapswap 已经成为全球前三的 TG 频道。
4.Yescoin：
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https://t.me/theYescoin_bot
Yescoin 也是一个内置 Bot 小游戏，注意在 Telegram 上同名的 Yescoin 就有三个，注意辨别一下图标。它在 The Open League 第三季中 App 竞赛排名获得了仅次于 Catizen 的第二名。目前推特关注者有 310 万，用户已突破 2000 万人。它也是近几月来 TON 增长速度最快的游戏。游戏操作无脑简单，和 Notcoin 的点击屏幕稍有区别，Yescoin 是滑动屏幕获取积分，还有一些任务模式，手机滑屏即可收集代币。
5.Fanton Fantasy Football：
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Fanton 是一款足球玩赚模式的链游，作为一款面向足球迷的游戏，Fanton 将 NFT 技术与足球元素巧妙结合，为用户提供了全新的数字收藏和交易体验。同时用户还可以通过参与游戏活动获得奖励，实现玩即赚。目前已有超过 40 万的注册用户，且获得了 TONcoin.Fund、First Stage Labs 以及 Tonstarter 的投资，最近欧洲杯的进行也帮 Fanton 成为 TON 上的热门游戏。
五、TON 生态展望
TON 基金会在今年的 Token 2049 迪拜大会曾表示将 Telegram 的价值定位为 “自由地进行私人通信、表达自己和构建你的应用”，这一定位在一定程度上已经逐步实现。
TON 已经拥有丰富的 Mini App 应用，为用户提供了多样化的服务。同时，TON 生态也集成了便捷的内嵌钱包，打通了诸多支付通道，为用户带来了更加顺畅的使用体验。这种多样化的生态的发展，不仅吸引了大量资金涌入，也带动了资金的高度活跃。这种财富效应的破圈，无疑将进一步推动 TON 带来更广阔、全新的场景应用。
值得一提的是，TON 的发展速度非常快，Tether 在 TON 上持续增发 USDT，TON 自己补贴用高存款利率吸引用户，用很短的时间就满足了生态资金充沛的条件。Telegram Mini App 的加持也让 TON 拥有了巨大的 Mass Adoption 潜力。如果未来 TON 能够继续补足 DeFi 等方面的短板，或者用其他更出人意料的方式提升生态内的资金活跃度，相信它必将呈现出更加令人惊喜的表现。
六、参考链接：
[ 1 ]. https://docs.ton.org/ton.pdf
[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_Open_Network
[3]. https://ton.org/zh/open-league?filterBy=forProjects
[4]. https://www.techflowpost.com/article/detail_16889.html
[5]. https://www.wublock123.com/index.php?m=contentc=indexa=showcatid=47id=19913
[6]. https://coinmarketcap.com/community/zh/articles/66616d8c54b0982fa df 3 c 476/
[ 7 ]. https://www.blocktempo.com/history-technology-and-ecological-construction-of-ton-ecology-from-an-investment-perspective/
[8]. https://www.odaily.news/post/5194796
但是目前绿色的横盘结构，第二段没有创新高，所以相对看上去比较复杂，没有明确额信号，好在目前整体的流出都被相对稳定地吃掉了，而且大区间波动里面在一些位置主力有明显的介入，空头的力量并没有想象的强，所以给我的感觉就是 6 w 这里测试之后大概率也会是一个底部区域。
